在北原的渭桥上，司马懿打算占卜运势；而诸葛亮则精心制作了木牛流马。
故事说在谯周任太史的官员，精通天文学；他看到孔明即将出兵，便带着忧心奏给后主说：“我现在负责天文台，看到祸福就不能不汇报：最近有成群的鸟数万只，从南方飞来，投身汉水中而死，这是不祥之兆；我还观察到天象，发现奎星停留在太白星的位置，北方气势盛，不利于攻打魏国；此外，成都城的居民都听到柏树在夜晚哭泣：这么多种异象，丞相最好谨慎行事，不可轻举妄动。”孔明回答说：“我承受先帝交给的使命，要竭尽全力讨伐贼寇，怎么能因虚妄的灾兆而放弃国家的大事呢！”于是他下令准备太牢祭祀昭烈的庙宇，泪流满面地祈祷说：“我孔明五次出征祁山，却未占得一寸土地，自罪重大！如今我再统领全军，再次出征祁山，发誓全力以赴，剿灭汉贼，收复中原，誓死不贰！”祭祀结束后，向后主告别，连夜赶往汉中，召集众将商议出兵。突然传来关兴病逝的消息。孔明痛哭大声，昏倒在地，过了一会才苏醒过来。众将三番五次劝慰，孔明叹道：“可怜忠义之人，天命未与长寿，这次我出兵，又少了一位大将！”后人有诗赞道：“生死都是常态，像蜉蝣一样渺小。只要有忠孝节义，寿命长短又有何必呢。”在古代，有一个名叫孔明的人，他带领着四十人的大军，分成五组，让姜维和魏延带着军队冲在最前面，一起去抢夺齐国的物资；同时，他还安排李恢率先派人把粮食和草料在斜谷道口准备好。
有一个国家叫魏国，因为在上一年从摩坡井里跑出一只青龙，于是那一年开始被称为青龙元年；现在已经是青龙二年的春天了。一些大臣告诉国王说：“蜀国的三十多万军队正在准备再次出发，分成五组，准备从祁山进攻魏国。”国王曹睿非常惊慌，赶紧召见了司马懿，对他说：“三年来蜀国都没有入侵我们，现在诸葛亮又要从祁山出发，我们该怎么办？”司马懿回答说：“我昨晚观察到天象，发现中原地区的气势正盛，奎星冲犯太白，这对西川不利。现在孔明自以为聪明，违背天命去做事，注定要失败。我请求陛下的恩典，我要去击败他们。只希望能保住四个人同行。”曹睿问道：“你要保护哪几个人？”司马懿说：“夏侯渊有四个儿子：长子叫霸，号仲权；次子叫威，号季权；第三个叫惠，号稚权；第四个叫和，号义权。霸和威两个擅长骑射；惠和和两个精通军事计谋：他们四个常常想为父亲报仇。我现在要保护夏侯霸和夏侯威当成左右先锋，夏侯惠和夏侯和当成军队的参谋，一起指挥作战，击退蜀国的军队。”曹睿说：“之前夏侯楙在违背命令时引发了很多人马的伤亡，现在还羞愧难回头。四位大人如今是否与夏侯楙一样出色呢？”司马懿回答说：“这四位可不是夏侯楙可比的。” 孙权听从了他的建议，立即任命司马懿为大都督，他决定让所有将士都根据自己的能力受任用，各地的军队都听从他的调遣。
司马懿接到命令，便告辞离开朝廷。孙权又亲自写了一封手诏，赐给司马懿：“当你到达渭滨时，一定要坚守阵地，不要与敌人交战。蜀国军队不会轻易失败，他们很可能会假装撤退来诱使你追击。卿应当小心别上当。等待敌人粮食耗尽，他们必将撤退，届时你可以乘虚攻击，取得胜利并避免部队疲惫。再也没有比这更好的计谋了。” 司马懿恭敬地接过手诏，第二天就到达了长安，集结各地的军队共计四十万人，全部驻扎在渭滨；另外调配了五万军队，在渭水上建造了九座浮桥，派遣前锋夏侯霸和夏侯威过渭水安营；此外，在大营后的东原地区筑起了一座城堡，以防患不测。
司马懿正在和其他将领商议之际，突然有人报告郭淮和孙礼前来拜访。司马懿迎接他们，寒暄完毕，郭淮说：“现在蜀国军队正位于祁山，如果他们跨过渭河登上原野，连接北山，堵塞陇道，那将是一大危机。” 司马懿答道：“你所言甚为中肯。郭公可前往掌控陇西军马，驻扎在北原地区，设下深沟高垒，静待时机；只待敌人粮食匮乏，方可发动攻势。”
郭淮和孙礼领命后，带领军队离去。孔明又一次出山，建立了五个大营：左、右、中、前、后；他从斜谷到剑阁，又布下了十四个大寨，安排精兵驻守，为的是长远打算。他每天都会让人巡视。突然有人报告说郭淮、孙礼率领着陇西的部队，已经在北原扎下了营寨。孔明告诉将士们：“魏军在北原扎营，是害怕我们走这条路，阻断了陇道。我现在假装攻打北原，实际上暗中去渭滨。准备好一百多只木筏，装满草把，选择五千熟练的水手驾驶。我们夜袭北原，司马懿必定会派兵来救援。如果他们稍微失败，我们就先让后军渡过河岸，再让前军上木筏。一定不要上岸，沿着河流顺水靠近浮桥，点燃火烧断桥，然后袭击他们的后方。我会率一军去攻击前营的门。如果我们占领了渭水南岸，那么前进就不再困难。”将士们遵循命令行动。哨兵早早地将此情报传达给了司马懿。懿召集将士商议道：“孔明这样布局，必有用意：他以占领北原为借口，沿着河流来烧毁浮桥，混乱我们后方，然后进攻我们前方。”他立即下令给夏侯霸、夏侯威：“一旦听到北原有喊声，立即带兵站在渭水南山，等待蜀军到来。”又吩咐张虎、乐綝，带领两千弓弩手埋伏在渭水浮桥北岸：“如果蜀军乘着木筏顺流而来，尽管射击，绝对不能靠近桥。”刚才传达的军令是这样的：告诉郭淮和孙礼，说刘备会以隐秘的方式渡过渭水，你们设立的新营地人马不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀军在午后渡河，在黄昏时分肯定会来攻打你们。你们假装溃败后逃跑，蜀军必定会追赶。你们要用弓箭射击他们。我将带领水陆军一起前进。如果蜀军大举而来，就听从我的指挥出击他们。所有地方的命令都下达完毕后，又命令两个儿子司马师和司马昭带领军队前去救援前线营地。而魏延自己带领一军前去北原救援。
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