说来可笑，孔明命令魏延和马岱带领军队渡过渭水进攻北原；吩咐吴班和吴懿带领木筏军队去烧掉浮桥；派王平和张嶷为先锋，姜维和马忠为中军，廖化和张翼为后军：部队分成三路，去进攻渭水上的临时营地。那天正午，军队离开大营，开始渡过渭水，排成队形，缓缓前行。不过，魏延和马岱快要靠近北原时，天色已经昏暗了。孙礼的哨兵发现，立刻弃营逃跑。魏延意识到对方有所准备，急忙撤军时，四周传来震耳欲聋的喊声：左边是司马懿，右边是郭淮，两路军队杀了过来。魏延和马岱拼命冲出一条血路，许多蜀军都掉进水里，剩下的人还在哗变中逃窜。幸好吴懿的军队及时赶到，救了败兵渡河，并且阻挡住蜀军。吴班率领部分军队撑着木筏顺流前来烧毁浮桥，不料被张虎和乐綝在岸上乱箭射中。吴班中箭身亡，坠入水中。余兵冒险潜逃，木筏尽数被魏国士兵抢走。当王平和张嶷匆忙赶到魏营时，夜已渐深，耳边却是响亮的喊声。王平对张嶷说：“北原军队被进攻，现在这里是渭南寨，怎么一个魏国士兵都看不见？难道司马懿早有准备？我们等待浮桥起火，再行动。”二人停住战马，突然一骑士兵从背后赶来报告说：“大人吩咐立即撤退。北原军队和浮桥军队都失败了。”王平和张嶷大吃一惊，急忙转身撤退，却被魏国军队从背后包围，炮声炸响，敌军蜂拥而至，火光冲天。王平和张嶷率领军队奋力应战，双方军队激战一番。平嶷二人拼死冲出，蜀国士兵伤亡惨重。孔明回到祁山大营，整理残兵，伤亡数万，心情沉重。这时传来费祎从成都来拜见丞相的消息。孔明接见费祎，说道：“我有一封书信，要麻烦你送到东吴，不知你是否愿意去？”费祎回答：“丞相吩咐，我岂敢推辞？”孔明便交给费祎书信，让他奔赴东吴。费祎带着书信来到建业，见到吴国主孙权，呈上孔明的书信。孙权拆开一看，信中大意为：“汉室遭难，国势衰败，曹贼篡权，祸害至今。天啊，这位光芒万丈的皇帝寄托了如此重要的使命，我怎能不竭尽全力忠诚效劳呢？现在吴国大军已聚集在祁山，强盗们也将在渭水处灭亡。希望陛下能够牢记盟誓的承诺，下令北征，一同夺取中原，共享天下。书中难尽心意，只愿圣上倾听我的呼声！”皇帝读完信件后心情大好，便对费祎说道：“我早就想要出兵了，只是一直没有机会与孔明商议。既然现在信件送到，那就立即亲自率领军队，前往巢门，攻取魏新城；再派陆逊、诸葛瑾等在江夏、沔口驻军攻取襄阳；孙韶、张承等则率军在广陵出兵攻取淮阳等地：三路齐进，总共三十万兵马，速速发兵。”费祎感恩戴德地道谢道：“如果真如陛下所言，那中原将很快被攻破了！”皇帝设宴款待费祎。在宴会上，皇帝问道：“在丞相领军作战时，谁应该率先破敌呢？”费祎回答道：“应该由魏延来领先。”皇帝笑着说：“这个人虽然勇猛无比，但心性却不正直。如果有一天没有了孔明，他必将变成祸乱之源。孔明难道不明白这一点吗？”费祎回答道：“陛下说得太对了！我这就回去，将这番话告诉孔明。”于是费祎告别了孙权，回到祁山，向孔明汇报了吴国主动兴起三十万大军，吴主亲自御驾出征，将军队分为三路前进的消息。孔明又问道：“吴国主还有其他要说的吗？”费祎将有关魏延的评论告诉了他。孔明叹道：“真是聪明睿智的君主啊！我并非不了解这个人。只是因为他的勇猛，所以才使用他罢了。”出征归来，丞相孔明得知有魏将前来归顺，很快就有人报告秦朗在寨外引兵而来。孔明想知道这个魏将的武艺如何，便让他们交战一番。结果，郑文迅速斩下敌将的首级，但孔明却惊讶地发现，被斩者并非秦朗，而是他的弟弟秦明。原来，郑文竟然搞错了目标。当军师听到郑文向他诉说被司马懿安排来诈降的事时，他嘴角泛起一丝笑意，轻松地说：“哦，司马懿竟然派你来执行这个计划，想在我的面前耍花招？哎哟，你这个小子，想瞒过我吗？告诉我实情！不然的话，就要把你给斩了！”于是，郑文只好老老实实地坦白承认自己果然是在搞骗局，还哀求着求饶免死。军师面不改色地说：“既然你想活命，那就写一封信，让司马懿亲自前来袭击我们的营地，我就饶了你命。如果能擒住司马懿，那可就是你的功劳了，我会好好重用你。”郑文只得匆匆写下了信，交到了军师手上。军师吩咐将郑文关押在一旁。另一位将领好奇地问道：“丞相，您是怎么知道这个人在诈降？”军师笑眯眯地说：“嘿嘿，司马懿可不是善用人的。如果他真心要派人为前锋，肯定会选个武艺高超的将领；可现在看，郑文稍有不慎，就会被他杀掉，这绝对不像是司马懿会选的人。所以，我就知道他是在耍花招。”众人听后都拍案叫绝。军师选中了一个口才了得的士兵，耳语吩咐了一番。那士兵领命后，拿着信径直来到魏军寨，请求见司马懿。司马懿将他请进，拆开信一看，问道：“你是谁啊？”那士兵回答道：“我是中原人，流落到了蜀中，与郑文是老乡。如今孔明因为郑文的功绩，提拔他为先锋。郑文特别托我送信来，约定明晚点火为信号，请求都督亲率大军前来袭击营寨，而郑文则在内部协助行动。”司马懿反复盘问，细细查看了信件，果然是属实；立即款待了那士兵，叮嘱说：“今晚两更为期，我会亲自前来袭击营寨。如果事情顺利，我会大加重用你。”军士告别后，回到本寨向孔明汇报。孔明挺剑步履如雷，祈祷完成后，召集王平、张嶷等人，并指示马忠、马岱，以及魏延任务细节。孔明亲自带着数十名随从，坐在山顶指挥军队。说起司马懿看到郑文的书信后，便打算带领两个儿子率领大军袭击蜀寨。长子司马师劝道：“父亲，您为何亲自走入险地，万一有什么意外怎么办？还不如让别的将领先行，您再随后支援。”懿听从建议，于是让秦朗率领一万兵马先行袭击蜀寨，自己则带兵接应。当晚初更时分，风和月明；接近二更时分，突然乌云密布，黑气弥漫，视线全无。懿大喜道：“天助我也！”于是众人咬牙切齿，马儿咬紧缰绳，急速前进。秦朗率先冲入蜀寨，却发现空无一人。朗意识到上当，急忙下令撤军。四周火把齐放，喊声震耳欲聋：左边王平、张嶷，右边马岱、马忠，双方军队杀至。秦朗奋力抵抗，无法突围。与其背后的司马懿见蜀寨内火光冲天、喊声不停，又不清楚魏军处境如何，只得急忙调兵接应，冲向烈火之中。突然一声呐喊响起，战鼓声震天，火炮轰鸣：左有魏延，右有姜维，两路军队杀了出来。魏国的军队遭到了惨败，伤亡惨重，大部分士兵四处逃窜。在这个时候，秦朗率领的一万名士兵被蜀国军队团团围住，箭矢如同飞蝗般密集。秦朗最终身亡于混乱的战斗之中。司马懿率领着溃败的军队奔向自己的营寨。
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