山神土地散去，捉了些牛羊獐鹿，摘了些桃杏李柰，献与红孩儿，发现他果然不在洞府，直留下了六健将并小妖精看家。
那六健将一个叫云里雾，一个叫做雾里云，一个叫做急如火，一个叫做快如风，一个叫做兴烘掀，一个叫做掀烘兴，分别是云、雾、火、风、金、土之中诞生的精灵，法力虽然低微，胜在灵活多变。
但这六个哪里敌得过孙悟空？又有六十个山神土地相助，便把个火云洞一网打尽，并无一个走脱。那些山神土地被欺压的紧，此时都来了精神——对付不了红孩儿，还对付不了小妖精？那这阴神也甭做了。
如此，收拾了这六健将，孙大圣保着唐僧上路，也不骑马，也不驾云，只是慢悠悠地往前走，等着援兵的消息。
须知天上一日，地下一年，这地仙界和天界的时序并不相同，若是走得快了，援兵还没来，不是一下撞到了牛魔王手里？
却说这牛魔王自接到了兄弟如意真仙的消息后，就四处打听取经的路线，最后定下方略来，在黑水河这取经必过之处守株待兔，把这些人都拿了与他儿子出气。
如意真仙作为红孩儿请托的人，先来此处踩点，得到了黑水河鼍洁的热情招待，愿意拿出地方来给妖王屯兵，只要到时候拿了唐僧，分他一块肉便好。
后来，牛魔王便和铁扇公主来了，带的都是精锐牛妖和罗刹族的硬手，夫妻二人见面倒是吵了一架，不过红孩儿来了之后倒是好了，夫妻二人从红孩儿嘴里得知了敌人有八个能打的，心下都有些拿不准，更何况还有一个孙悟空在。
于是牛魔王便拿出自己五湖四海皆亲朋的本事来，拿唐僧肉引诱各路妖王入伙，五个结拜兄弟都来了，从蛟魔王到猕猴王一个不漏，各自带着精干部属。
这便是妖王之间的友谊，天庭攻打花果山一根毛都见不到，反倒是听到有唐僧肉吃便如蝇扑血的来了。
另外还请了一个好友，一个没跟脚的妖怪，还有他那外室，算上六大圣、鼍龙，正好是十洞妖王在此拦截取经人。
那好友，乃是祭赛国碧波潭的万岁老龙，招了个女婿叫做九头虫，有十分的法力，听说有唐僧肉吃，特来助拳。
那没跟脚的妖怪，却是西梁女国毒敌山琵琶洞的蝎子精，素来与如意真仙交好，她倒不是要吃唐僧肉，却是听闻大唐人物伟岸昂藏，又有这许多妖王在此，特来寻几个幕中之宾，裙下之臣。
牛魔王的外室倒是没什么法力，乃是万寿狐王的女儿玉面狐狸，但她有百万家资，为了这一次特地取出来大半供养各路妖王。
在原着里，牛魔王倒是个豁达开朗的性子，跟他主人灵宝天尊一般，不拘小节，好交朋友，哪怕红孩儿被观音收去了，他也不气不恼，因为他知道善财童子五十三参之后，他那儿子便有正果，是好事，只是在三调芭蕉扇的时候被妻子连累，不得不和孙悟空对上，结束了在西游世界的落草生活。
但这一回，不过是红孩儿被欺负了一顿，也没打也没杀，为何这老牛如此动怒，把一应好友都请了来？这便是自古天意高难问，天意让你来打架，大罗金仙也脱身不得。
却说这一边，一行八个人各奔东西，去请帮手。
小白龙仍然化身为龙，到了西海，他却不知道此时西海龙王换了班，不是他的父亲敖闰，是他叔叔敖顺。
原来这一界的龙族，以敖广、敖闰、敖顺、敖钦四人为首，其中敖广的跟脚最深厚，得灵宝天尊青眼，是以一直做东海龙王，其他三位便换着班来，这是自晦之道，防止天庭以为你盘踞一方，蓄谋反叛。
小白龙见是叔叔在西海当班，也不见外，便把保扶唐僧西天取经、黑水河牛魔王和鼍洁拦路之事说了，原来这鼍洁却与他们有亲，乃是死鬼泾河龙王的儿子，算是小白龙的表弟。
西海龙王听了，便叫摩昂太子出来，又传檄四海，带了一万精锐水军，溯黑水河而上支援孙大圣，捉拿鼍洁。
沙悟净和猪八戒到了南天门，一个去了凌霄殿，一个去了斗牛宫。
去凌霄殿的是沙和尚，禀报玉帝有妖王聚众，便有圣旨下来，着灌江口二郎神带梅山六圣、草头神等前去降妖。
去斗牛宫的是猪八戒，见了斗姆元君先行拜下，他也狡猾，上来便说借二十八星宿去降妖，结果点来点去少了奎木狼，便难以成行，只得换七政星官并四余星前去。
再加上猪八戒的三个兄弟，北极四圣中的天佑副帅、黑煞将军、真武大帝三位带本部兵马前往助阵。
还是那句话，既然免不了要打，那就干脆一点，把能动用的关系都动用上，一来为了取胜，二来也叫他那师兄、师父高看他一眼。
这一边，张部长上了天宫，便邀请了在文明之战里有过来往的哪吒三太子助阵，又去十洲三岛，把那卜子夏、杨向、刘歆、许负、司马季主、管轲等人请了来，盖因他是易道正统传人，这些人都要卖他一个面子。
司马良先是请了渊源颇深的关圣帝君下界，又去了东华帝君处，请了铁拐李、钟离、吕洞宾三位帮忙，张道陵、葛玄也来助阵，他在主世界开辟道统盟，帮助全真、天师、灵宝、上清等道传承，有一份人情在。
老刘头谁也不认识，便直上三十三天，把太上的坐骑、童子都请了下来，又得了许多法宝。
如此各路神仙都到齐，众人刚要走时，东边又来了六人，却是去大唐搬救兵的王玄策、骆宾王回来了，带着袁守诚——这个老道发誓要解决泾河龙王的因果，特意来此斩草除根。
还有李靖、红拂女、虬髯客这风尘三侠，向李世民告了假，来此助拳。反正在大唐也是被群臣攻讦，不如出来散散心。
如此，便是两方人马到齐，摆开阵势，在这黑水河边要做过一场。
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