松潘安抚司酋长占藏先结等人前来朝见，进献了一百零三匹马。
皇帝下诏赐给文绮、钞币等，数量不等。
己未日，任命通政使司试左通政张??为云南布政使司左参政，仪鸾司大使宋昱为右参政，通政使司左参议韩钥为左参议，试右通政范祖为右参议。
拿敕令晓谕张??说：“古代有高尚志向的人，必定是先立身再去践行大道，大道得以践行那么名声就会成就，名声成就就会使自身尊贵、家族荣耀从而显耀亲人了。你有志于成为古代的仁人志士，在朕的身边做事，能够每天反省、每月考察，与世上那些昏庸愚昧、品行污浊的人不同，所以朕特地任命你到云南方面任职，这正是君子施行大道的时候啊。然而云南的各个少数民族杂居一处，威严对待他们就容易产生怨恨，宽厚对待他们就容易产生放纵的情况。你去那里，一定要恩威并施，他们虽然是蛮夷，难道会不服从吗？你一定要恭敬谨慎啊，这样将会有无穷的美誉。”
张??已经向皇帝辞行，皇帝又写了两首诗赐给他。
任命殿廷仪礼司正蔡瑄为通政使司左通政。
壬戌日。祭日。原来元鲸海千户速哥帖木儿、木答哈千户完者帖木儿、牙兰千户皂化从女真前来归附，说：“从辽阳到佛出浑之地有三千四百里，从佛出浑到斡朵怜有一千里，从斡朵怜到托温万户府有一百八十里，从托温到佛思木隘口有一百八十里，从佛思木到胡里改有一百九十里，从胡里改到乐浪古隘口有一百七十里，从乐浪古隘口到乞列怜有一百九十里。从佛出浑一直到乞列怜，都是原来的部落领地。愿意前去告知那里的百姓，让他们前来归附。”
皇帝下诏允许了他们的请求，赐给他们织金纹的锦缎。
乙丑日，派遣官员祭祀历代帝王。俄力思军民元帅府、巴者万户府派使者前来朝廷呈表进贡地方特产。
琉球国中山王察度派遣他的弟弟泰期和他的臣子亚兰匏等人进献表章，进贡二十匹马、二十斤硫磺，太祖就赏赐察度有织金花纹的精美丝织品、十二匹纱罗，丝帛也是这么多，赏赐泰期、亚兰匏等人的精美丝织品和丝帛各有等差，并且派遣上佩监奉御路谦送他们的使者回国。
丙寅日，祭祀太岁、风云、雷雨、山岳、真宰、海渎、山川、月将、城隍各位神灵。
派遣官员祭祀先农神和旗纛神。
敕谕征南将军、颖川侯傅友德、左副将军、永昌侯蓝玉、右副将军、西平侯沐英说：“自从将军南征以来，大军所到之处，势如破竹，蛮獠之地，依次被平定。朕看自古以来云南各少数民族部落叛服不定，这是因为云南地势险要而且路途遥远，那里的百姓富裕而又凶狠。驯服他们的方法，一定要宽严适度，事情的细节，我相信将军你一定会考虑周全的。我也不能不把古人的事情拿来告诫将士。在汉武帝时期，才使西南各少数民族归服，但整个两汉时期，反叛的情况有十次之多。在光武帝时，将军刘尚率军攻打益州夷人，行军路线经过越巂，当地的部落首领大多酿造了毒酒，想要用毒酒来犒劳军队，趁机袭击刘尚。刘尚得知了他们的阴谋，立即分兵前去捉拿并诛杀了他们，将他们的家属迁徙到了成都。蜀汉时期，诸葛亮讨伐平定了这个地方，收服了那里的英雄豪杰，拿出那里的金银、马匹、牛只来供给军队使用。直到诸葛亮去世，南方少数民族再也没有造反。诸葛亮去世后，兴古郡的獠人总共发动了四次叛乱，张嶷曾率领军队讨伐过一次，张嶷率领军队回朝后，兴古郡的獠人再次反叛，张嶷又率军将其击败，于是当地全部平定。唐太宗在位的时候，云南自行守卫保持独立状态，到唐高宗在位的时候，才开始入朝进贡，朝廷对待云南极为重视，云南反而产生了轻慢朝廷的态度。唐朝前后总共九次出兵，但是作战屡次不能取胜，唐朝最终也不能驾驭它。元世祖亲自率军来到云南，命令亲王镇守此地，元朝的一百多年间，云南前后叛乱了七次。将军看了这些，应当仔细考察实际情况，慎重处理。就目前而言，不只是要控制他们不叛乱，更重要的是让他们没有叛乱的心思。”
乌思藏指挥同知监藏巴藏卜、宣慰司官员朵儿只令真、前都元帅锁南藏卜、赏巴、前司徒罗古监藏、仰思多万户公哥怕派遣镇抚汝奴藏卜、僧人哈麻剌来朝贡，进献兜罗帽、铁骊绵等物品。
皇帝下诏书赏赐汝奴藏卜等人不同数量的文绮、袭衣、钞，以及乌茶二百斤，赏赐僧哈麻剌等人文绮和禅衣各一套。
丁卯日，升应天卫指挥使丁德为左军都督佥事，延安卫指挥佥事王俊为云南都指挥使。
庚午日，荆州府报告说：“归州、巴东县拖欠的租税，请求用钞代替输纳。”答应了他这件事。
辛未日。改制使节，用黄色的三檐宝盖，长二尺，用黄纱袋套着。
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