洪武二十年（4084年）春正月初一（壬子日），皇上亲临奉天殿接受朝贺，大宴群臣。
癸丑日，皇帝任命宋国公冯胜为征虏大将军，颍国公傅友德为左副将军，永昌侯蓝玉为右副将军，南雄侯赵庸、定远侯王弼为左参将，东川侯胡海、武定侯郭英为右参将，前军都督商暠参赞军事，率领二十万大军北伐。又命令曹国公李景隆、申国公邓镇、江阴侯吴良等人都跟随出征。军队出发。皇上告诫冯胜等人说：‘敌人的情况变化莫测，不容易了解到他们的真实情况。’你们千万不要轻易进军，暂且驻军在通州，派人侦察敌军的活动情况。敌人如果在庆州，应当用轻装骑兵袭击他们，趁其不备；如果能攻克庆州，就率领全部军队直接攻打金山。纳哈出没有料到我军的到来，一定可以擒获他。
不久之后，皇帝又派遣之前抓获的番将乃剌吾回北方，用书信晓谕纳哈出以及毛阃撒里、达温、蛮子晃失台、和尚伯兰等人说：往昔上天变更元朝的气数，华夏之人奋勇抗争，我从甲辰年春天亲自平定荆楚地区，回来之后派遣众将领向东平定吴地和越地。
洪武初年，朝廷命令中山武宁王徐达、开平忠武王常遇春率领大军渡过长江、淮河，平定中原。元君向北逃奔到偏远的塞外，于是朝廷在中原地区让百姓休养生息，前来归附的夷狄部落，没有不安定的，至今已经二十年了。只有你纳哈出等人聚集兵力，更加出没没有规律，想要较量胜负，因此就把乃剌吾留下而没有送回，到现在已经有些年头了。朕推究人心，谁没有父母、夫妻的情感呢？所以特别命令他活着回去，成全他的骨肉之情。”并且听说他善于作战，现在把他放回北方，更加增添你们的战斗力量，将来再较量胜负，你们心里认为怎么样？
唉！上天改变万物，气运发生变迁，果真（是）人事（发展）的必然结果吗？还是上天的规律使它这样的呢？现在命令仪礼司官员前佥院蛮子镇抚张允恭送乃剌吾到你那里，使者不知道是否可以回去？其余的就不多说了。
赏赐中军都督佥事汪信二百锭宝钞、八锭白金、八匹文绮。
调广西都指挥使秦艺为福建都指挥使。
焚毁了锦衣卫的刑具。在此之前，天下的官员和百姓中有犯罪的人，都命令交付司法部门（处理）。那些犯有重罪被押解到京城的人，有时会被命令拘押在锦衣卫，审讯他们的口供，掌权的人因此非法欺凌虐待（他们）。皇上听说这件事，生气地说：‘审讯，是司法部门的事情。’凡是犯了重罪被押解来的人，有时命令锦衣卫审讯他们，是想要先了解他们的情况罢了，难道是让锦衣卫严刑逼供吗？然而竟然像这样不合法度！命令取来他们的刑具，将它们全部烧毁，将关押的囚犯送到刑部审理。
乙卯日，陕西河州、巩昌、岷州、临洮四卫的土着铁甲马军两千九百多人到达京城接受操练，每人赏赐八锭钞币。
戊午日，将长沙护卫改名为湖南卫，隶属于湖广都指挥使司。
己未日。下诏修缮阙里孔子的庙宇。皇上对工部右侍郎秦逵说：“春秋时期，纲常败坏，孔子凭借最高的圣人资质，删定《六经》，使先王之道从隐晦再次变得明晰，永远成为后世的依靠，功劳没有比这更大的了。吃饭时就会想到种植粮食的辛苦，穿衣时就会想到养蚕缫丝的不易，都是重视这些事物的源头。孔子的功绩与天地并列，所以朕命令天下人都要祭祀他，以此表达朕的尊崇和报答之意。而阙里又是诞生孔子的圣地，庙宇毁坏却不修缮，将拿什么来安置神灵，昭示后世呢？你们工部立即修理，以符合我的心意。
甲子日，在南郊举行大规模祭祀天地的活动。礼仪完成之后，天气清朗明净，皇上的心情愉悦安适。侍臣进言说：‘这是陛下敬天的诚意所导致的。’皇上说：“所谓敬天，不只是严肃而有礼，应当有实际行动。上天把养育子民的责任交给了君王，作为君王，想要敬奉上天，必须要先抚恤百姓，抚恤百姓，就是敬奉上天的实际行动。就比如国家任命人担任太守县令之类的职务，如果不能造福百姓，那就是背弃君主的命令，还有比这更不恭敬的吗？又说：‘作为君主，以天为父，以地为母，以百姓为子民，这些都是君主职分中应当尽力做到的。’祭祀天地，并不是为自己祈求福运，而是为了天下百姓。
将松州卫改设为松潘等处军民指挥使司。
乙丑日，将四川的松潘安抚司改设为龙州。
己巳日，革除潭王府、鲁王府审理所的官员。
辛未日，皇帝在太庙祭祀。
癸酉日，命令工部主事杨德礼前往高邮，督促有关部门修筑环绕湖泊的堤岸。因为扬州府同知任祥说，堤岸坍塌损坏，所以有了这道命令。
丙子这一天。府军前卫的老校丁成说：‘河南陕州有上绞、下绞、上黄塘、下黄塘等地，过去盛产银矿，前朝都曾开采过，每年征收税款。’现在（矿坑等）已经封禁很久了，如果再进行开采，可以资助国家的费用。
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