洪武二十二年（4086年）十一月乙丑日初一，皇上驾临谨身殿，翰林院学士刘三吾在旁侍奉，（皇上）于是和他谈论治理百姓的方法。刘三吾说：‘南北风俗不同，有的地方可以用德政教化，有的地方应当用威势制服。’
皇上说：“地域有南方北方之分，百姓却没有两样心思，帝王对所有人同等看待，怎会有彼此的差别呢？你认为南方的风俗风气柔弱，所以可以用道德来教化；北方的风俗风气刚健强劲，所以应当用威严来制服。然而，君子和小人，什么地方没有呢？君子心怀仁德，小人畏惧威势，施行起来各有其适合的对象，怎么可以一概而论呢？”刘三吾惶恐而敬服，跪拜磕头后便退下了。
丙寅日，命令宣德侯金镇、宣宁侯曹泰、六安侯王威、安陆侯吴杰前往湖广各地训练兵马，分别赏赐五十锭宝钞。皇上认为河南、彰德、卫辉、归德、山东、临清、东昌这些地方的土壤适合种植桑树和枣树，但是人口稀少，从而荒废了土地的有利条件；山西人口众多但是土地狭窄，所以大多贫穷。于是命令后军都督佥事李恪等人前去告诉那里的百姓，愿意迁徙的人核实人口给予田地，那些冒名多占田地的人就治他们的罪。又命令工部发布公告。
己巳日，绍兴府余姚县有百姓胡乱控告他的族长私自到海上经商贩卖货物，（该百姓）应当被判罪。皇上召见他并告谕说：‘人是因为祖先积德，所以子孙后代得以繁衍。现在头发花白的这位，是你们家族的长辈，却胡乱地控告他，这是冒犯名分和道义的，是不知道有祖宗啊。自古以来帝王治理天下，必定要先明了纲常之道。现在你伤风败俗，即使你所控诉的事情是真实的，也不可以，何况是虚假欺诈呢？”下令按照法律处置。
提拔海州同知陈龚福担任太仆寺少卿职务。龚福，是元朝南台御史大夫福寿的儿子，起初由中书宣使被授予海州同知的官职，到这时因事获罪应当戍守边疆。皇上念及他的父亲为守节义而死，特别宽宥他的罪行并提拔他，还赏赐给他银锭。
庚午日。任命郭镇为驸马都尉，娶第十二位皇女永嘉公主为妻。郭镇，是武定侯郭英的儿子。
辛未（日），夜里，金星进入南斗星宿（区域）。
壬申日，夜里，月亮运行进入羽林军星官（的天区）。
乙亥日，特别赏赐韩国公李善长一千锭纸钞。
己卯日，派太常博士薛文举前往祖陵、皇陵举行祭祖仪式。皇上对文举说：‘万物的根本在于天，人的根本在于祖先。古代的贤明君王，在冬至日会祭祀始祖来配享上天，这是为了重视回报祖先的恩德。我秉承上天的旨意，来主持祭祀天地神灵之事，这实在是因为祖宗积累德行和善事才达到的。
只有我朝仁宗皇帝能够匹配上帝，对于祭祀上帝的大礼，本来已经施行过了。现在冬至刚刚来临，（朕）哀伤悼念之情无尽，你要恭敬地遵奉朕的旨意，前往（那里）进行祭祀，要敬重（此事），不要疏忽。
命令通政使司经历杨大用出使百夷。当初，百夷的思伦发侵犯摩沙勒，西平侯沐英率领军队前去讨伐，思伦发两次抵御迎战，都失败了，于是派他的把事招纲等人来到云南，说：‘以前叛逆的谋划，实际上不是我自己想出的，是我的下属刀厮郎、刀厮养做的，请求饶恕我的罪过，我愿意向朝廷缴纳贡赋。’
云南守臣把这件事上报给朝廷，皇帝就派杨大用带着敕令去告诉思伦发说：‘麓川在西南边陲，距离京城万里之遥，不是中原王朝想要图谋的地方，何况只是麓川呢。像云南这个地方，道路艰险遥远，那里的百姓在高处居住于悬崖之上，在低处饮用山川溪涧之水，外貌像野兽，面貌如蛮夷，风俗不讲伦理道德。
从前因为原元朝残留的梁王，不顺应天理，擅自挑起争端，引诱我边境的百姓，藏匿有罪之人，欺骗蛊惑愚昧的百姓来倡导叛乱，连累到善良的百姓。所以土地虽然偏远，人民虽然在教化之外，也不能不征伐。
于是命令征南将军傅友德等人率领三十万大军去讨伐他，于是云南全部被平定。唯独思伦发又效仿梁王，收留我的逃亡之人，又过了好几年了。金齿、景东的战事，都是因为你而引发的。我认为你是想要图谋百姓，扩张土地，与中国较量胜负，所以才屡次挑起事端。接着命令各位勇猛的将领率领军队驻扎军营，一边耕种一边防守。
现在你前来申诉，以前侵犯边境的罪行，不是你自己犯下的，都是刀厮郎等人所做的，不知道是否真的是这样？你虽然口头上声称归降投诚，但内心实际上怀着不良的企图。果真如此，那要如何平息我众将的愤怒呢？如果想要消除怨恨，就应当亲自践行臣子的礼节，全部偿还以前用兵的费用，那么麓川就不会有前来问罪的军队，当地的首领们各自保有世代承袭的俸禄。
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