永历十二年冬到永历十三年春，云南战局进入了旷日持久的战略相持阶段。昆明城下那场惊心动魄的决战之后，交战双方都如同两名精疲力尽的巨兽，在凛冽的寒风中舔舐伤口，重新积蓄力量，等待着下一个决战的时机。战场上的硝烟暂时散去，但政治、外交、谍报层面的较量却愈发激烈。
昆明城内外，景象截然不同。城内，在晋王李定国 和平虏将军周谌的协力整顿下，秩序逐渐恢复。城墙缺口被迅速用土木砖石堵上，城外营垒星罗棋布，防御纵深大大加强。周谌带来的禁军精锐与李定国的滇军老卒在共同血战后，隔阂渐消，开始混合编练。周谌麾下的火器操典与李定国部的山地战经验相互借鉴，军队战斗力在缓慢而切实地提升。黔国公沐天波 则竭力恢复民生，组织生产，并利用其家族声望，安抚、拉拢滇中各路土司，勉强维持着一条脆弱的补给线，从广西、川南方向获取弥足珍贵的粮饷和盐铁。
而在北面的曲靖、东面的宜良 等地，清靖寇大将军屯齐 也收拢了溃兵，深沟高垒。吃了大亏的他，一面疯狂向北京催要援兵和粮饷，特别是要求调拨更多的汉军旗火器部队，一面利用孙可望对云南的了解，加紧对明军控制区进行渗透和破坏。双方的前线哨所最近处仅相隔数里，小规模的巡逻队遭遇战、侦察与反侦察几乎每日都在发生，但大规模的战事却奇迹般地没有爆发。整个云南战场，陷入了一种暴风雨来临前的死寂。
这种战场上的“寂静”，迅速转化为南北两个朝廷庙堂之上的激烈辩论。
南京，武英殿。
监国朱常沅 主持军议。兵部尚书万元吉 眉头紧锁：“监国，云南李、周二位将军送来的奏报，皆言防线稳固，士气可用，然亦均频频催饷。去岁为支援云南，太仓已近枯竭，今岁若再倾力供给，则江淮、湖广防务必受掣肘。然若供应不继，恐云南生变，如之奈何？”
李元胤 沉吟道：“兵部尚书所虑极是。云南如今如无底洞，倾尽国力亦难填满。然其地关系重大，又不可不保。臣有一策，或可两全：可令李、周二位将军，在守稳根本之余，择机向滇西、滇南未定之地拓展，如能控制永昌（保山）、腾越（腾冲）等地，既可就食于敌，扩大纵深，亦可连通缅甸，或许能开辟新的财源。如此，可减轻朝廷压力。”
监国妃沐涵 亦呈上靖安司分析：“据报，虏酋多尔衮对屯齐进展缓慢已甚为不满，清廷内部亦有争执。我军当下战略，应以‘固守为主，缓图进取’为上，静待虏廷生变。”
朱常沅听罢，深思良久，决断道：“诸卿所言皆有道理。传诏云南：嘉勉李定国、周谌固守之功，所需粮饷，朝廷必竭尽全力，分批次筹措转运。然亦望其能精兵简政，就地取粮，稳扎稳打，万不可浪战求功。湖广、江淮防线，关系根本，亦不可松懈。” 这是一道充满现实考量、甚至有些无奈的旨意，反映了永历朝廷国力的捉襟见肘。
北京，紫禁城。
气氛同样凝重。摄政王多尔衮 将屯齐请求增兵和弹劾其“畏敌如虎”的奏折狠狠摔在地上。“屯齐无能！丧师辱国，还有脸面要兵要饷！”
洪承畴 出列缓言：“摄政王息怒。云南地僻路险，李定国、周谌皆当世名将，据险而守，急切难下。强攻损耗必大。臣观之，南明小朝廷财力已竭，云南之地贫瘠，李、周虽勇，然无粮饷接济，其势难久。不若……改强攻为长围。”
他继续分析：“可令屯齐谨守要隘，不断以小股精锐袭扰其粮道，疲敝敌军。同时，可遣使招抚滇西、滇南土司，许以重利，断其外援。待其内变，或可不成而胜。此间，我主力可专注于巩固湖广，威慑江淮，使南明首尾难顾。” 此计可谓老辣，意图用时间和经济压力拖垮云南明军。
平西王吴三桂 冷眼旁观，心中自有盘算。他乐见屯齐在云南泥足深陷，更希望洪承畴的策略能奏效，如此，将来若需他出兵“收拾残局”，则奇货可居。他出列附和：“洪学士老成谋国，臣附议。云南之事，当以困、耗为主。”
最终，清廷采纳了洪承畴的建议，诏令屯齐暂取守势，但需加紧封锁和策反工作。一场围绕云南的长期消耗战，成为了南北双方的共识。
战略的转变，使得无形的战线变得至关重要。昆明城内，沐天波 执掌的靖安司 与孙可望 指挥的清方细探，展开了激烈的暗战。
孙可望利用其旧部关系，重金收买明军中的失意将领、地方上的不满土司，甚至企图在李定国与周谌之间散布流言，制造矛盾。一时间，“周谌拥兵自重，欲取晋王而代之”、“李定国忌惮禁军，欲削周谌兵权”等谣言悄然流传。
然而，李定国与周谌经历生死，彼此已有相当的信任。一次，周谌得知一则诋毁李定国的流言后，直接闯入晋王府，将散播谣言者揪出，当众澄清，并请李定国依军法处置，此举极大震慑了宵小。沐天波也趁机大力整顿内部，清除了一批可疑分子，巩固了防线。
与此同时，沐天波也成功策反了孙可望身边一名心腹文书，获得了清军兵力部署、粮草囤积点等宝贵情报。李定国与周谌依据这些情报，组织了几次精准的出击，成功伏击了清军的几支运粮队，焚毁了大量粮草，让屯齐暴跳如雷。
面对朝廷“稳守缓进”的方略和日益严峻的补给压力，李定国与周谌、沐天波反复商议后，决定采纳李元胤的建议，实施“西图大理，以战养战”之策。
永历十三年春，李定国留周谌、沐天波守昆明，亲率一支精兵，西进楚雄，兵锋直指大理。大理地区自明末以来，由丽江木氏 等土司实际控制，对明清双方皆持观望态度。李定国大军压境，辅以沐天波的威信和安抚，沿途土司纷纷归附。明军兵不血刃，占领了大理等滇西重镇，获得了宝贵的粮草和兵源补充，并将控制区扩大近一倍，战略纵深大为改善。
此消息传回南京，朱常沅大喜过望，再次下旨嘉奖，但赏赐多为虚衔和诰命，实物的支持依然有限。传至北京，则引起了清廷的震动，多尔衮严词斥责屯齐无能，但也暂时无力组织大规模西征。
永历十三年的夏天，就在这种“大战不犯，小战不断”，南北双方都在艰难维持的局面下缓缓流逝。云南的战局，仿佛暂时凝固了。
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