两年后，哪吒学会了法术跑出了画中世界。
结果，他刚出去就遇到了一个妖怪，于是他想着斩妖除魔保护人类。
结果他在寻找妖怪的时候，动静太大了，引起了人们的恐慌。
而妖怪在逃走的时候，卷走了一个人类的幼童，哪吒在追击的时候还被另一个人误会，认为是哪吒抢走了孩子。
当妖怪准备进入水里跑路的时候，再次出现了一个神秘人打败了妖怪。
随后便和哪吒开始了打斗，在这时候，哪吒看清了他的真面目。
“头上长角。”
看到这里的时候，大家都知道了，这肯定是龙族的人。
再联想到之前申公豹给与龙族的灵珠，只怕这个人和灵珠脱不开干系，应该是灵珠的转世投胎。
“你咋不早说？”哪吒和妖怪打完架以后拿到了石化的解药，一口喝了下去，随后知晓了可以外敷，表情变得很愤怒。
妖怪两只手圈在一起，表情很欠揍但又有点好笑道：“你也没问过我啊......”
“嘿嘿~”
画面一转，哪吒在救人的时候，妖怪在一旁说话，这时候已经鼻青脸肿，显然被哪吒又揍了一顿。
观众看到这里再次笑出了声，实在是太搞笑了。
哪吒把妖怪的鼻涕喝了下去，确实有些倒胃口，也不怪他会这样。
哪吒在这里第一次感受到了被人喜爱的滋味，也感受到了友情。
他从小被人当做异类，所有人都害怕他、远离他，就怕他伤害到他们，所以哪吒很孤独，他的内心也期望着与人相处，得到大家的认可。
只是......
他的身份让大家害怕，而他也没有机会和这些人交心，所以在这种情况下，他的内心越发的孤僻，久而久之也就放弃了这个想法。
但是，今天，他的内心被触动了，他虽然努力让自己放弃和人民相处的想法，但他在内心深处，依然有着这个想法。
随后，便是误会。
哪吒再次被人辱骂为妖怪，而他也开始出手教训这帮人。
......
三太子敖丙的身份得到证实，他确实是灵珠的拥有者。
同时也揭秘了这里的龙族身份秘辛。
龙族的剧情设置和封神演义完全不同，所以敖丙也没有被哪吒扒皮抽筋，反而两人还成为了朋友。
当敖丙知晓哪吒的真实身份时，他的内心同样很震撼。
而他也没想到，自己唯一的朋友竟然是魔丸，也是他最大的对手！
观众们看到这里看到了改变的剧情，龙族是妖兽，不再是天庭的神仙，看似是被招安了，其实本质是被囚禁。
而按照封神演义里的剧情，敖丙是一个坏人，龙王为了给他报仇水淹陈塘关，哪吒为了救人愿意自绝。
但在这部电影里，敖丙才是要拯救陈塘关的人，龙族和哪吒的剧本换了过来，哪吒成为了要灭陈塘关的人！
因为他是魔丸，三年以后，魔丸降临，他将会大开杀戒，他做的事便是封神演义里，龙王会做的事！
敖丙知晓了自己一族的秘辛，内心五味杂陈。
一边是自己唯一的朋友，一边是自己的种族以及父亲和师傅对他给予厚望......
......
镜头回到哪吒这里，哪吒又开始了自言自语，他说的话让不少人忍俊不禁，他受到的遭遇也让人寒心。
不少人开始心疼起这个角色，同时也觉得他好像长得不丑啊......？
越看越喜欢，越看越好看，越看越萌！
对，观众通过这一个小时已经习惯了哪吒的熊猫眼、蒜头鼻双手插着裤兜的形象，之前觉得哪吒是这部电影的败笔，现在看来也很好，非常有特点，让人喜爱！
哪吒一幅被人伤透了心的模样，也不想再搭理百姓。
但是李靖和殷夫人用谎言一探，哪吒听到百姓要来给他庆生，他的眼睛都亮了，说明他内心还是很期望这一幕的。
当他们走后，哪吒开始为即将到来的庆生做准备，显然他的态度和他说的话是两个反应，心口不一，对于生辰宴这件事，哪吒极为看重。
在哪吒开心至极的为生辰宴准备出场的时候，申公豹来到陈塘关，找到了哪吒，告诉了他是魔丸的真实身份。
“爹给你准备了平安符，你今后的路还很长。”
李靖蹲下身子为哪吒系上了平安符，同时告诉他一些道理：
“孩儿，不要在意别人的看法，你是谁只有你自己说了算，永远不要放弃。”
李靖的语重心长的话语，勾起了在场观众内心的沉默。
这就是父爱。
父爱如山，虽然一直对哪吒很严厉，但他对哪吒的爱一点不少，在场不少为人父母非常能够理解李靖此时的心情。
尤其，今天是哪吒的应劫之日，他的话更是为此时的情景增添了淡淡的哀愁。
毕竟李靖等人心中很清楚哪吒时日无多，而他们却无能为力，只能眼睁睁的看着日子的来临。
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