连绵起伏的古塔山中，三宝拄着木棍翻山越岭，走向后山。
古塔山自西向东共有三山，东面的山峰最为高大挺拔，约有五百丈，上面密布着荆棘和草丛。
他抬头望去，自己所走的正是东面的山路。此地山势险峻，然而离羊肠山脉的路途最近。险峰往往是近途。
直到中午时，三宝才登上古塔山的山顶。长途跋涉，他累得精疲力尽，身上的青布衣服让荆棘划破了七八处，看起来犹如讨饭的乞丐。
少年回头张望，古塔寺矗立在半山腰，几十间青瓦僧房整齐地排列，数十丈高的辟支塔巍然耸立。
三宝嘴角露出微笑，想着：“师父、师兄都在做什么呢？肯定都念经颂课。”
他收回思绪，从背后的竹篓拿出干粮和水，一边吃饭一边眺望远方。
山顶间白云飘荡，远处碧空如洗；古塔山下古木森森，山谷中更长满了粗壮高大的松树。松林中不时传出野兽的吼叫声。
那处广袤的松林下便是连绵起伏的羊肠山脉。这条山脉乃中州东南最高大的山峰，其间山峦变化奇绝，不少山头高逾千丈；有的地方却只有几十丈。
放眼望去，整片山势如同山羊的肚肠一样曲折回环。
少年吃完便拄着松树木棍朝山下走去。所谓上山容易下山难。下山时不仅要躲开各种长有倒刺的荆棘，而且山坡陡峭，他只好走走停停，才不至于像石头一样滚到山脚。
眼看要走到尽头，三宝轻松了不少。他靠在松树上准备休息会儿。只是少年刚坐下，便听见头顶的树枝婆娑作响，几滴粘稠的东西滴到头上，散发出难闻的恶臭。
他起身躲开，抬头朝松树梢间望去，赫然发现，松树丛中有只五尺余长的大猫警惕地凝视自己。
这只野猫奇丑无比，全身布满黄黑色的花纹，一双暗蓝色的眼珠在树后透出凶光。
它的头上有两只高高翘起的栗色长耳朵，整个身形好像一只狐狸。最为骇人的是，大猫脸上散布着蛛网般的红色花纹，嘴角边露出两根长长的剑齿。
三宝恍然一惊，认出了妖兽身份。他从小听师兄讲些鬼怪异兽的故事，这头狐狸般的怪物便是狡诈多端的鬼猫。
虽然名叫鬼猫，实际上体型如一头猛虎。以三宝的微末道行，遇到妖兽只能落荒而逃。
他很有自知之明，立马逃之夭夭。
妖兽本想偷袭少年，哪知还没动手就被发现了。三宝往山下跑，鬼猫立刻跳到松鼠紧追而去。
听到后面草丛翻动的声音，少年回头，望见鬼猫灵巧地躲避着松树灌木，快速追来。
三宝不禁加快步伐，然而慌乱下，被一根树藤绊倒在地，身躯前仰顺着山坡栽到了山下。
古塔山的山腰间，只见一个青色人影快速地翻滚掉落。三宝眼前绿影模糊，不时感到荆棘刺到脸上。后面的鬼猫目光如炬，一直紧追不舍。
“嘭！”三宝向下滑落了几十丈，忽然一个硬邦邦的东西撞在胸口，一股剧痛袭上少年的心头。
他没有时间挣扎呻吟，后面的妖兽仍低声吼叫，正飞快地追赶而来。
“呸！阴魂不散的家伙。”少年暗骂一声，翻身站起，见自己原来被一棵巨大的松树撞到。鬼猫趁机飞扑过来，他轻巧地躲到树后。
妖兽巨大的身躯收势不及，“咚”的一声撞到了树干上。他心里窃喜，师兄当时也是这样杀死了巨尾黑虎。看来自己这次要故技重施了。
妖兽鬼猫痛苦地哀嚎，又扑到树后。三宝情急下顺着山坡滚到山脚。所幸没有碰到枝蔓丛生的松树，然那翻滚的身体依然停了下来，原来到了羊肠山脉谷底。
鬼猫紧紧跟了过来，丑陋的鬼脸浮现出红色真气。
少年闪避到另一棵树的后面；鬼猫跳下来时将草丛抓出一道深深的爪痕。三宝注意到妖兽的尾巴非常短，几乎是团黑色的肉球。
鬼猫落地后随即转身，暗蓝色的眼中闪出凶光，脸上的蛛网血纹更加狰狞恐怖。三宝猜测它怕要同自己不死不休。
鬼猫想不到这个看似瘦弱的少年如此狡猾，三番两次都躲开了自己的攻击。
妖兽气得低声嗥叫：“啊呜——”声音如同厉鬼咆哮，听得三宝冒出阵阵寒意。
妖兽的眼中渐渐涌出红光，接着冒出红色的真气。真气凝聚于身前，片刻后化成了另一头鬼猫。
望见突然冒出来的妖兽，少年瞠目结舌，还以为自己眼花了。其实，此乃鬼猫的一种幻术——魅影。
妖兽魅影同鬼猫有着相同的真气之力，如同一个有着独立思想的分身。
见到魅影后，三宝自知不敌，拔腿就跑，飞快地冲向树林深处。两个鬼魅的影子在身后紧追不放。
三宝知道鬼猫的速度更快，因此故意环绕着几棵巨大的松树兜圈子。妖兽的体型硕大，转身速度慢，三宝近在咫尺，却难以抓到。
少年在松树间穿行躲避的时候，一直思考对付妖兽的办法。鬼猫异常奸诈，指望它撞树自杀，自己早死了。
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