顺着地上散落的义肢零件，柯南和野人一路追到了花房内，刚一进门，一股寒风就向两人吹来，其间还夹杂着几片雪花。
待这阵风过去后，柯南和野人都看到了花房正中央，那抱着喷泉上金球的，早就冻僵的蜘蛛的尸体。
不敢相信眼前这一幕的野人将自己颤抖的手放在了蜘蛛的鼻子下，在感受到蜘蛛确实已经没有了呼吸后，野人抱着蜘蛛小小的身躯大哭起来。
“瓦尔莱塔！！！”
野人的哭喊惊动了刚刚起床没多久的几人和昨晚被药倒后就在走廊上躺尸的赤井秀一和安室透。
赤井秀一从冰凉的地面上爬起来，鼻腔内还残留着那呛鼻的潮湿气味，一旁的安室透看样子也是一样的状况。
两人在听到野人的喊声后就意识到了不妙，昨晚那个黑衣人恐怕是用了同样的方法药倒了房间里的柯南和野人，再次对蜘蛛动手了。
刚好这个时候，舞女、杂技演员和哭泣小丑也从房间里走了出来，正打算前往声音传来的地方一探究竟。
最后，众人都汇聚在了花房内。
柯南走上前，检查了蜘蛛的尸体，她的身上还残留着阳光炙烤树木的气味，小小的身体上挂满了冰霜，一张惨白的脸上还带着幸福的微笑。
柯南很确定，蜘蛛是被活活冻死的，那个凶手故技重施，一路拆卸掉蜘蛛的义肢，再把她抛弃在已经被打破了窗户的花房内。
舞女震惊地看向蜘蛛的尸体：“穆罗，瓦尔莱塔她为什么......”
“我不知道，都怪我！昨晚我让柯南先睡觉，自己守着瓦尔莱塔，可我却睡死了过去。今早醒来，我和柯南就发现瓦尔莱塔不见了，循着那些义肢的零件我们才在这里发现了瓦尔莱塔。”
杂技演员也一脸惊讶：“瓦尔莱塔，天哪！”
反而是哭泣小丑在一旁感叹：“哦，不！可怜的瓦尔莱塔！”
“多么可怜的瓦尔莱塔......第五个孩子昏过去，定是太阳惹的祸！”
意识到这句歌词是蜘蛛演出单上的那一句，赤井秀一和安室透都盯紧了哭泣小丑。
此时，蜘蛛手中的金球滚落到舞女的脚边：“这是......一个机关？”
将那看似是个魔方机关的金球拼回原位后，一个缪斯印记在金球的正中央出现，侧面打开了一个暗格，里面有四张信封，分别写着舞女、哭泣小丑、杂技演员和野人的名字。还有一张小纸条。
“最后的演出，将在今晚九点举行，火光将为你们指引通往舞台的道路。午夜前完成谢幕演出的人，会得到想要的一切......”哭泣小丑将信封中那张海报上的内容念了出来。
小纸条上的内容是杂技演员念的：“最精彩的演出，需要最客观的观众，在了解一切过往和未来后，请三位客人于今日中午在入户厅集合，主办方会带你们去最佳的观影席。”
此时的野人仍在自责，他跪在蜘蛛旁边：“是我的错，我应该好好看着她的，我知道失温后容易产生幻觉，我早就知道的......”
杂技演员蹲下来安慰野人，野人接着说道：“我去把瓦尔莱塔放在林子边的地窖里，那里温度更低，尸体不会那么快腐化，等我们完成演出了，再把她好好安葬。”
柯南看着蜘蛛的尸体感到十分无力，他很确定，那个潮湿的味道就是舞女的那个香水的气味，效果应该是使人昏迷，而阳光炙烤树木的气味大概率是使人产生幻觉。
“都等一下，在你们去完成所谓的演出之前，难道不应该把杀害瓦尔莱塔小姐的凶手抓出来吗！”安室透拦住了已经准备离开花房的四个人。
柯南也跳出来表示支持：“穆罗叔叔，昨晚根本就不是因为你睡得太死，而是因为有人用了能让人陷入昏迷的香水！”
舞女一脸恼怒地看着柯南：“你在说什么？那香水是我用来让自己保持清醒的，怎么会让人昏迷呢？”
“因为凶手用的香水是有潮湿刺鼻气味的那一瓶，那瓶香水的功效就是致人昏迷，昨晚我们两个在回廊警惕凶手的二次突袭，结果就中了招。”赤井秀一指了指身旁的安室透说道。
哭泣小丑站出来为舞女说话：“你的意思是，娜塔莉是凶手？这怎么可能？”
“不，凶手不是玛格丽莎小姐。”安室透扫视了一下在场的几人。“我刚刚闻了一下你们各自身上的味道，麦克先生和穆罗先生身上还带有那种潮湿刺鼻的气味，玛格丽莎小姐身上还留着阳光炙烤树木的气味。”
“只有你，裘克先生，你的身上干干净净，没有任何香水的气味。”安室透指向了哭泣小丑。“你能解释一下为什么吗？”
“我，我只是......昨晚我从娜塔莉的房间回来后，觉得身上的香水味很重，所以简单清理了一下而已！”哭泣小丑辩解道。“而且我早上起床后还觉得身上的味道很大，又做了一次清理，我可不希望娜塔莉会因为这个讨厌我......”
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