被击溃心理的水木抱着头不要再说了的恳求，要是再让卡卡西说下去，水木觉得自己都要羞愧到自尽的地步，不要误会，水木并没有反思认错的想法，主要是后悔杀人的时候怎么没有好好考虑清楚，要是知道同伴与任务选择背后真正的含义，他怎么会落到这个田地。
崩溃的水木在后面没有多加隐瞒，把他所知道的一切都交代了，拷问部因此多抓了几条小鱼小虾，因为大蛇丸根本就不信任水木，真正的大鱼还得问大蛇丸，水木怎么可能知道。
审问大蛇丸残党的事情不用卡卡西多费心，实际上山中亥一已经开始全面搜查，跟着鹿久混了多年，山中亥一脑子多少比一般忍者灵活一点，这方面不需要火影多操心。
卡卡西跑来审问下水木也是为了了解下木叶投奔大蛇丸人员的心理情况，原来大蛇丸部下倒向他不奇怪，卡卡西和猿飞日斩都知道大蛇丸在木叶忍者心中地位，但是在忍者生涯中和大蛇丸并无交接的忍者就得细细探查下，水木就变成了典型。
在水木身上小试牛刀，拿到了部分叛忍的心理健康问题，把相关情况反馈给鹿久和亥一，让他们对症下药，卡卡西抽身去做别的事情了。
随着大蛇丸投降，砂忍在罗砂已死多时的宣传下四散奔逃，木叶成功维护住了第一忍村的颜面，让水户门炎的后勤部门收拾好残局，猿飞日斩需要给中忍考试划上一个圆满的句号。
那就是给参赛选手颁奖，并公布升职人员名单，这不是原着中火影战死，村中高手青黄不接的木叶，参加中忍考试的小强们都不知道该怎么处理，鹿丸的升级通知也只是由纲手在办公室里一句话带过。
现在这个中忍考试，不光是木叶一家的事情，云隐、雾隐、砂隐都参与其中，虽说砂隐图谋不轨被镇压，除了外面攻城的砂忍还能逃命，在木叶村子里面活动的砂忍几乎全军覆没，都在木叶的看管之下，自动丧失了在木叶考试中成为中忍的可能，可云隐、雾隐方面也得给个仪式感，告诉大家这次中忍考试没有白白举办，因此一个盛大的颁奖典礼就成了必然选择。
在三个影还有三船的瞩目下，木叶、云隐、雾隐参加考试的下忍们站成一列，等待影们宣布中忍晋级名单。
猿飞日斩这个火影很满意下面小朋友的纪律性，和四代雷影、照美冥谦让几句，作为东道主的领导走上前去给下忍们宣读晋升为中忍的人员名单。
首先是云隐的萨姆依，说到底云隐三人在小组赛就全部淘汰，要是在云隐，绝对没法晋升，不过这是在木叶，猿飞日斩想着给四代雷影一个面子，不能让云隐太难看，于是唯一一个有亮眼表现的萨姆依就成了云隐的面子，后面看到天天铺天盖地的火力打击，还有宁次打破日向一族多少年不变招数的传统，大家也认为萨姆依运气不好，给她个中忍倒也没多少异议，除了萨姆依自己。
然后就是打出了威风的雾隐，这一次照美冥率队来到木叶参赛，可谓是收到了想要的结果，君麻吕打到了最后，是第一个获得中忍资格的人，稍后一点白也在名单之中，就是林檎雨由利意外落选了，理由是不重视自身健康问题，不能全面考虑战局，连林檎雨由利都没能升职，长十郎就更没机会了。
不过也够了，照美冥想要的东西已经到手，君麻吕和白足够撑起雾隐下一代的空间，等林檎雨由利在木叶治疗好以后，同样是一个强大的支柱，就是长十郎得抓紧了，帕克非常不看好他能当上六代水影。
盟友们搞完了，才轮到木叶自己人的晋级名单，这是东道主的保留节目，对于这个晋级人员，十五个小强都有所猜测，像井野、牙一场精彩表现都没有的，自然不会出现在里面，只能说下一次继续努力，就是不知道谁能升职。
这一次中忍考试因为对战场数多时间长，参加战斗的人能够多方位地展示自己，得到影认同的人也多，本次成为中忍的人有佐井、志乃、重吾、鹿丸、鸣人、宁次六个人。
重吾就不说了，要是考不过大名和火影都不会答应，佐井升级的表现不在场上而在场外，作为根部培养出来的精英，猿飞日斩很关注佐井有没有符合火之意志的地方，然后亥一的回报让猿飞日斩满意了，最少这小子知道不辜负亥一的期望，也会照顾井野的情绪，其他的暂时不用强求，团藏的影响得慢慢来，这次晋级算是对他的奖励。
志乃这次没了勘九郎的弃权，他在分别和君麻吕、勘九郎、萨克、我爱罗各战了一场，除了萨克稍微轻松点，剩下的都是硬仗，而志乃表现出来的冷静和全能落入了火影的眼中，这样的好苗子不当中忍可惜了，正好夕日红和阿斯玛说好了等忙过这段时间就结婚，正好让志乃去当队长，带一带雏田和牙。
宁次尽管在小组赛表现不太好，面对天天的时候投得太快，好在和林檎雨由利一战非常符合猿飞日斩提倡的火之意志精神，在猿飞日斩一力坚持下成为了中忍，日差和日足开始商量起日向下一代的领导结构问题。
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