可自负的小诺听不进任何劝告，执意要和强盗做朋友，他说附近有块金币把金币装下去，第2天就能长出几百个金币，贪婪的小诺只想得到更多金币，于是听从强盗的话，乖乖将金币埋在了土里。
“第2天停在他醒来后满怀期待的去找金币，可此时金币早已被强盗拿走，他这才发现自己上当了，可可跳出来指责他骄傲自大，不听劝告，偏光从脑修成怒，想要赶紧。”
可可只好默不作声升起闷气，此时格林大叔已经抵达马戏团，老板居住在远处的小岛上，大叔在码头租了一条船，准备去岛上找儿子，还没有全付租金，只好将挚爱的项链抵押给大叔，在海上漂流时，一条金鱼顶上了卡，金鱼张开大嘴，至今连船带人一起吞了下去。
小诺在回家的路上遇到一个魔术师，魔术师正带着一群孩子前往游乐园，龙凯和罗娜也在，其中魔术师说游乐园里有吃不完的蛋糕和无数的玩具，乒乓球听到非常心动，决定先去游乐园玩，上几天再回家，格林大叔带着孩子们很快抵达游乐园，这里果然有很多各种各样的美食，孩子们在这里开心的玩闹，尽情的享受着美食，疯玩了一晚上之后孩子们沉沉睡去，第2天罗曼醒来发现自己耳朵有些不对，他来到隔壁找小诺，小诺的耳朵也发生了变化，他害怕被人发现，还在头上套了个枕套。
没有人经过检查发现他们竟然长出一双驴耳朵，卢卡也没能幸免，他们不知道这是怎么回事，也没有太在意，依旧开心的在屋里玩闹，可没过多久三人竟然慢慢变成驴子，原来这个魔术师是个邪恶的巫师，他用美食和玩具引来游客，然后把它们变成驴子卖起来。
三头小毛驴卖给了一个屠宰场的老板，老板带人这样动手的时候，仙女姐姐突然现身，他略施小计就从坏人手里救出了小毛驴们，这些女的指引下，三头小驴来到一个池塘边，小诺在池塘里看到了自己以前干的种种错事，他撒谎自负还贪玩，而父亲为了找他还在四处奔波。
小诺看到非常后悔，很快流下了惭愧的眼泪，最后神奇的事情发生，三头小驴竟然变回正常人，凭着他的眼泪感动了仙女，决定重新给他一次机会，让他做一个好孩子。
“小诺听说格斗大叔去了圣安吉洛于是赶忙跑去寻找他，在半路再次遇见了两个强盗脖子里正带着父亲的项链，是码头老板卖给他们的。”
凭着小诺说那条项链有毒，带上的人都会遭遇不幸，强盗听了瑟瑟发抖，很快滴到下面逃跑，小诺撒了谎，鼻子再次变长不过这次他并不后悔，因为他拉回了父亲的项链，小诺乘坐小船来到海上寻找父亲那条大鲸鱼，再次出现把小诺也吞进了肚里，竟然消化食物很慢，在他肚子里各种大叔和小诺终于负责团聚，鲸鱼的肚子像个大仓库，4周都很光滑，格鲁大叔想到一个主意，用木棍去戳金鱼的喉咙，让他打喷嚏将两人喷出去。
可见鱼的喉咙离他们很远，必须要用一个足够长的棍子才能够到，聪明的小诺急中生智开始不停撒谎让自己的鼻子变长，他一连说了十几个谎话，我不喜欢蛋糕，我不喜欢巧克力，我不喜欢冰淇凌，尤其是最后这句说完平了他的鼻子，直接顶到了金鱼的喉咙，鲸鱼一个喷嚏，果然将两人喷了出来，他们的海浪冲到了岸边，格林大叔醒来焦急的寻找小诺，小诺在刚才的冲击中身体已经已经零散，格林大叔伤心欲绝，抱着小诺准备回家，突然的身后传来一个男孩的叫道的声音原来是善良的仙女姐姐，看小诺的木头身体损坏，便施法将它变成了一个真正的人类，男孩父子俩随后开心的抱在了一起，小诺下定决心以后一定要做一个诚实乖巧又孝顺的好孩子。
“一只瘦弱的斗牛犬在垃圾站出生，他刚出生没多久和妈妈就被城管带走，留下小狗，无依无靠独自生活。”
垃圾站对面住着一个叫卢卡斯的小伙，善良的卢卡斯知道垃圾站里生活着很多流浪猫便经常拿食物过来喂他们路克斯偶然发现了小狗，兴奋地将他带回家中，母亲非常反对养狗，但卢卡斯还是努力说服了母亲，成功留下了小狗，并且给他取名贝拉，每天无微不至的照顾着他，转眼几个月时间过去，被他慢慢长大，他跟主人的关系也很要好，经常开心的一起玩耍。
杜卡斯是一家疗养院的医生，这天他将贝拉带去了疗养院，贝拉温和精灵很受大家欢迎，从此卢卡斯便经常把贝拉带去疗养院陪伴大家，他给老人们带来了很多欢乐和安慰，大家都把他当做好朋友，几个月后在家。
那个垃圾站要拆除，可垃圾站里还生活着很多流浪猫，卢卡斯不忍心看他们是去汽车之所，于是打电话给了动物管理中心，成功阻止垃圾站的施工。
垃圾站老板非常生气，打电话向警察举报，说卢卡斯家中养大型犬类，卢卡斯所在明令禁止饲养斗牛犬，警察随后上门告诫卢卡斯务必看好他的狗，如果被拉跑到街上就会被关进动物收容站，为了保护贝拉卢卡斯开始对他严密看管，生怕他跑到外面可千错万算还是没能躲过垃圾站老板的暗算，他设计引诱被拉出门，单纯贝拉果然重击直接跑上街头，警察随后赶到强行将他带走，被拉被关进动物收容站，卢卡斯心疼爱犬找到这里，工作人员给他提供了一个解决方案，那就是把贝拉送到其他城市，附近的一些城市，对饲养斗牛犬并没有限制，卢克斯经过一番考虑，将贝拉送去了别的地方。
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