凉国那边，散骑常侍、太常西平人郭黁，是个玩天文占卜的高手，国内人都特别信他。正好赶上火星在东井星宿停留，郭黁就跟仆射王详说：“凉国对应的分野，马上要爆发大战了。老大又老又病，太子是个草包，太原公吕纂凶得很。一旦老大挂了，肯定乱成一锅粥。咱哥俩在朝廷里待得太久，吕纂早就看咱不顺眼，到时候第一个就得收拾咱们。田胡部落的王乞基人多势众，京郊两个苑囿里的人，好多都是他以前的手下。我想跟你干票大的，推王乞基当老大，那俩苑囿的人肯定跟咱混。拿下都城再说别的，咋样？”王详一听就答应了。
郭黁半夜带着俩苑的人烧了洪范门，让王详在里头接应，结果事儿没藏住，王详被弄死了，郭黁只好占着东苑反叛。老百姓都传“圣人起兵，稳赢”，跟风的人老多了。
凉王吕光叫太原公吕纂回来收拾郭黁。吕纂准备返程时，手下将领都说：“段业肯定会在后面偷袭，得偷偷摸摸连夜走。”吕纂说：“段业那货没本事，就知道守着城池当缩头乌龟。要是咱偷偷摸摸走，反倒显得他多牛似的。”于是派人跟段业说：“郭黁作乱，我回都城平事，你要是有种，就早点出来打一架。”说完就带兵回去了，段业果然没敢动。
吕纂的司马杨统跟他堂哥杨桓说：“郭黁敢动手，肯定有谱。我想干掉吕纂，推你当老大，往西偷袭吕弘，占了张掖，号令各郡，这机会千年难遇啊！”杨桓气坏了：“我是吕氏的臣子，吃着人家的饭，人家有难我不救，还添乱？吕氏要是完了，我就跟弘演一样殉主！”杨统到了番禾，直接叛逃投奔郭黁去了。吕弘是吕纂的弟弟。
吕纂和西安太守石元良一起打郭黁，把他揍得够呛，才得以进姑臧城。郭黁在东苑抓了吕光的八个孙子，失败后恼羞成怒，把这八个孩子全都扔到刀尖上，剁成了碎块，还喝他们的血来跟手下盟誓，手下人都吓得捂眼睛。
凉国人张捷、宋生等人召集了羌人和汉人三千人，在休屠城反叛，跟郭黁一起推凉国后将军杨轨当盟主。杨轨是略阳氐人。将军程肇劝他：“你放着龙头不当，跑去跟蛇尾混，这不明智啊！”杨轨不听，自称大将军、凉州牧、西平公。
吕纂在城西打败了郭黁的部将王斐，郭黁的势力越来越弱，就派人向秃发乌孤求救。九月，秃发乌孤让弟弟骠骑将军利鹿孤带五千骑兵去帮忙。
秦国太后虵氏去世。秦主姚兴哭得死去活来，连朝政都不管了。大臣们请他按汉、魏的规矩，葬礼一完就脱下丧服办公。尚书郎李嵩上奏说：“以孝治天下是先王的高招，应该顺着陛下的孝心彰显道德，葬礼后穿素服上朝就行。”尹纬反驳：“李嵩这是不守规矩，得交有关部门治罪！”姚兴说：“李嵩是忠臣孝子，犯啥罪了？就按他说的办。”
鲜卑人薛勃叛秦，姚兴亲自带兵去打，薛勃败了投奔没弈干，结果被没弈干绑了送回来。
秦国长水校尉姚珍投奔西秦，西秦王乞伏乾归把女儿嫁给了他。
河南鲜卑吐秣等十二个部落的首领，都投靠了秃发乌孤。
秦国人姚买得想刺杀姚兴，没成功，自己被杀了。
姚兴带兵进攻湖城，弘农太守陶仲山、华山太守董迈都投降了。接着打到陕城，又攻下上洛，派姚崇攻洛阳，河南太守夏侯宗之守着金墉城不撒手，姚崇没打下来，只好迁了两万多户流民回去。
武都氐人屠飞、啖铁等人占着方山叛秦，姚兴派姚绍等人去平叛，把这俩人砍了。
姚兴挺敬业，乐意听好话，京兆人杜瑾等人因为会提意见被提拔，天水人姜龛等人因为懂儒学受尊重，给事黄门侍郎古成诜等人靠写文章参与机密大事。古成诜性格刚直，把整顿风气当自己的责任。京兆人韦高模仿阮籍，老妈去世还弹琴喝酒，古成诜听说后气得哭了，提剑去找韦高算账，韦高吓得赶紧跑路。
中山城闹饥荒，慕容麟带着两万多人占了新市。甲子日这天，魏王拓跋珪进军攻打。太史令晁崇说：“不吉利啊！以前商纣就是甲子日灭亡的，这日子不适合打仗，兵家都忌讳。”拓跋珪说：“商纣甲子日亡，周武王不就是甲子日兴的吗？”晁崇没话说了。
冬天十月，丙寅日，慕容麟退到泒水设防。甲戌日，拓跋珪和慕容麟在义台开打，把慕容麟揍惨了，杀了九千多人。慕容麟带着几十个骑兵抢了老婆孩子逃进西山，最后跑到邺城。
甲申日，北魏攻下中山，后燕的公卿、尚书、将领士兵两万多人投降。张骧、李沈等人之前降过魏又跑了，拓跋珪进城后全赦免了。缴获后燕的玉玺、图书、仓库里的珍宝成千上万，按功劳分给了大臣和将士。追封弟弟拓跋觚为秦愍王，挖开慕容详的坟，把尸体砍了，又抓了杀拓跋觚的高霸、程同，灭了他们五族，还用大斧子把他俩剁了。丁亥日，派三万骑兵去支援卫王拓跋仪，准备攻打邺城。
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