洪武十三年（4077年）春正月癸巳日初一，皇帝驾临奉天殿接受朝贺，大规模宴请群臣及其有封号的女眷，在坤宁宫朝拜皇后，皇后赐宴。
高丽朝贡不如约定，因此下诏询问他们说：‘过去元朝统治天下，国运没有超过百年，上天就改变了心意。’朕代替元朝成为君主，已经统治了十三年，四方夷族都来朝贡，只有这三个地方还像以前一样。唯独你们东夷国原本依仗着大海，在国内杀害自己的国王，对外给百姓制造灾祸，进贡不像约定的那样，必定是三韩的地方有变故才这样的吧？命令使者前去询问，（你们）反叛与归服变化无常，想要做什么呢？
甲午日，御史中丞涂节告发左丞相胡惟庸和御史大夫陈宁等人谋反，以及以前毒杀诚意伯刘基的事情，（皇帝）命令朝廷大臣审讯记录，皇上时常亲自前往查问这件事。起初，自从杨宪被诛杀之后，胡惟庸总理中书省的政务，因为皇上对他非常信任，他便独断专行，作威作福，官员的任免升降，甚至有不向皇上奏请就擅自执行的情况。朝廷内外各部门的奏章送到朝廷，胡惟庸总是先取来看。有揭发自己的人，就隐瞒起来不让（上级）知道，私自提拔奏差胡懋担任巡检，料理他的家事。因此四方争名逐利、奔走钻营的人都投奔到他的门下，那些武臣中阿谀奉承的人大多依附于他，给他赠送财物。金银布帛、名贵的马匹、供玩赏的奇珍异宝，数也数不清。魏国公徐达非常痛恨他的奸诈邪恶，曾经私下里对皇上说起（这些情况），胡惟庸因此忌恨徐达。徐达有个看门的人名叫福寿，胡惟庸暗中引诱他为自己所用，希望得到他的帮助，来对付徐达，后来福寿告发了他。诚意伯刘基也曾经对皇上说胡惟庸奸诈放肆，不可任用，胡惟庸知道后，因此怨恨刘基。等到刘基生病时，皇帝诏令胡惟庸去探视他，胡惟庸带着医生前往，用毒药毒害刘基，刘基最终死去。当时是八年正月。皇帝认为刘基病了很久，没有怀疑。刘基死后，胡惟庸更加没有什么顾忌害怕的了。与李善长等人相互勾结，把哥哥的女儿嫁给李善长的儿子李佑，贪婪受贿，玩弄权术，无所畏惧。一天，他在定远的旧宅的井里忽然长出石笋冒出水来，有几尺高，阿谀奉承的人争相说这是丞相吉祥的征兆。又说他祖父三代人的坟墓上夜里都有火光照亮天空。于是胡惟庸更加自负，有了谋反的阴谋。当时，吉安侯陆仲亨从陕西回来，擅自乘坐驿站的车马，皇上愤怒地斥责他说：“中原地区经历了战乱之后，百姓才开始恢复生产，登记户籍、购买马匹，非常艰苦。假使（大家）都效仿你做的事，百姓即使把子女都卖了，买来马匹，用来赶路传递（文书），（也）不能供给（需求）啊。他被派到代县抓捕盗贼。平凉侯费聚曾经奉命前往苏州安抚军民，他却不能胜任。费聚做事只喜好酒色，召回京城后，太祖责令他去西北招降彭达，彭达没有投降，太祖也责备他。两人害怕了，胡惟庸暗中用权势利益威胁利诱他们。这两个人向来憨厚而勇猛，又看到胡惟庸在当朝掌权势力强盛，于是就跟他来往，时间长了关系更加密切。陆仲亨曾经去胡惟庸家喝酒，酒喝到兴头上，胡惟庸让左右的人退下，趁机说：‘我们做了很多不合法的事情，一旦事情败露，该怎么办呢？’两人惶恐不安，想不出什么办法。胡惟庸就把自己的想法告诉了他，并且让他在外面收集兵马等待时机。两个人听从了他的意见。又和陈宁坐在中书省中，查看天下兵马的簿籍，命令都督毛骧选取卫士刘遇宝和逃亡在外的魏文进等人作为心腹，说：‘我有用得到你们的地方。’太仆寺丞李存义，是李善长的弟弟，胡惟庸的岳父，因为亲戚的缘故经常去胡惟庸家。胡惟庸让李存义私下劝说李善长一同起事，李善长惊恐地说：‘你说的这是什么话？’如果这样的话，你的九族都会被诛灭。李存义害怕地离开了，去告诉了胡惟庸。胡惟庸知道李善长一向贪婪，可以用利益来打动他。过了十几天，胡惟庸又让李存义把这件事告诉李善长，并且说：‘事情如果成功，应当把淮西地区封给您，封您为王。’李善长虽然有才能，但他是一个文官，心思深沉而工巧，虽然假装吃惊不答应，但心里非常赞同。又听说将淮西之地封给自己就会结束这场战斗。这样不但可以保持自己的富贵，而且可以观察局势，为子孙后代做打算。于是叹息着起身说：‘我老了，任由你们去做吧。’李存义回来报告，胡惟庸很高兴，于是拜访李善长，李善长把他请进府中，胡惟庸面朝西而坐，李善长面朝东而坐，屏退左右，密谈了很久，没有人知道他们说了什么，只远远地看见他们点头。胡惟庸欣然接受了这个任务，派指挥使林贤到海上招募倭军，约定日期来会合。又派元臣封绩给元朝写信，自称臣子，请求出兵作为外应。事情都还没有发生。恰逢胡惟庸的儿子骑马在集市上奔驰，马冲到挽车的行列里被撞死了。胡惟庸立即杀了这个挽住车驾的人，皇帝很生气，命令胡惟庸抵命。胡惟庸请求用金帛来赏赐他家，皇上不同意。胡惟庸很害怕，于是与李善长以及涂节、陈宁等人谋划起兵造反，还派人暗中通知四方以及自己的部下。皇帝上朝时，觉得胡惟庸等人的行为举止有些奇怪。涂节担心事情败露，就上书告发了这件事。当时商暠被贬为中书省的小吏，也来告发胡惟庸的秘密之事。皇上说：朕没有对不起胡惟庸这些人，他们怎么能做出这样的事。（朱元璋）命令群臣再次审讯，胡惟庸理屈词穷无法隐瞒，于是吐露了实情。
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