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汉中，南郑城。曾经的张鲁府邸，如今已换上了“刘”的旗帜。然而，城中的气氛却并非全然的胜利欢欣，反而带着一丝凝重与隐忧。
刘备与诸葛亮对坐于书房之内，中间摆放着汉中及周边地区的沙盘。刘备的脸上带着征战后的疲惫，更有一丝难以化开的沉郁。荆襄之败，关羽险些丧命，荆州西部易主，这一连串的打击，让这位年过半百的枭雄心力交瘁。
“孔明，襄樊之败，云长受辱，荆西丢失……此皆备之过也！”刘备声音沙哑，带着深深的自责。他未能及时给予关羽足够的支援，导致了这场灾难性的失败。
诸葛亮羽扇轻摇，神色虽凝重，却依旧保持着冷静：“大王不必过于自责。襄樊之败，乃曹贼水攻毒计，兼之江东……陈暮坐视，多方因素所致，非战之罪，亦非大王之失。如今云长平安，已是不幸中之万幸。当务之急，是稳固现有基业，徐图后计。”
他指向沙盘上的汉中：“汉中已得，然其地新附，民心未稳，北有曹操虎视眈眈（虽夏侯渊重伤，然曹操必遣他人镇守长安），东有陈暮扼守宜都、江陵，阻我东出之路。我军新败之余，实不宜再启大规模战端。”
刘备叹了口气：“孤岂不知？只是每每思及云长寄人篱下，荆襄故地沦落他手，心中便如刀绞一般！”他顿了顿，问道：“云长在江东……陈暮待他如何？可有消息？”
诸葛亮道：“据探子回报，陈暮对云长倒是礼遇，安置妥善，医食无忧。只是……行动难免受限。日前，曹操遣蒋干欲行离间，被云长严词斥退。陈暮似有意借此宣扬，以彰显其气度。”
刘备闻言，脸色稍霁，但随即又蒙上阴影：“陈暮此人，年纪轻轻，心机深沉，手段老辣。他救云长，非为义气，实为利益。如今其坐拥江东、荆南、荆西，势大难制，恐非池中之物。昔日联吴抗曹之策，如今看来，竟是养虎为患。”
诸葛亮目光深邃：“大王，时移世易。如今之势，曹、陈、我，三方鼎立。曹操势大，为我首要之敌；陈暮虽强，然其与曹操矛盾亦深，且其根基未稳，内部整合需时。我军新得汉中，正需时间消化。故，亮以为，眼下当对陈暮采取‘稳’字诀。一方面，承认其对荆西的‘代管’，维持表面和睦，甚至可遣使道谢其救援云长之恩，以麻痹之，避免东西两线同时受敌。另一方面，暗中积蓄力量，整顿内政，广积粮草，训练士卒，以待天时。”
“那云长……”刘备最关心的还是二弟。
“云长处，亮已密信一封，陈明利害，嘱其暂且忍耐，静观其变。待我益州稳固，汉中消化，兵精粮足之时，再图与陈暮交涉，迎回云长，或……另做他图。”诸葛亮的声音带着一种不容置疑的冷静。
刘备沉默良久，最终长长吐出一口浊气：“便依军师之言。只是，苦了云长了……”他知道，这是目前最现实的选择。在绝对的实力面前，愤怒与冲动毫无意义。
成都，乃至整个益州，都进入了一种紧张的休养生息状态。诸葛亮的治国之才得到了充分的发挥。
· 严法治蜀：针对益州昔日法纪松弛、豪强跋扈的积弊，诸葛亮与法正等人制定颁布了《蜀科》，严明法度，赏罚分明，无论士庶，一体遵守，迅速稳定了社会秩序。
· 兴修水利：都江堰等水利设施得到大力修缮和扩展，保障农业灌溉，提升了成都平原的粮食产量。
· 鼓励农耕：轻徭薄赋，奖励垦荒，将汉中部分无主之地分给流民和士卒屯垦，以充实仓廪。
· 整顿军备：一方面抚恤襄樊败退回来的士卒，重整旗鼓；另一方面，利用汉中缴获的部分物资和益州本地资源，大力打造军械，尤其是连弩、铠甲，并加强山地作战的训练。张飞、赵云等将领日夜操练兵马，士气逐渐恢复。
· 联通南中：虽然尚未大规模用兵，但已开始派遣得力干吏，安抚南中地区（今云南、贵州一部）的少数民族，稳定后方，并尝试开辟新的商贸通道，以弥补失去荆州部分商路带来的损失。
整个益州，如同一只受伤的勐虎，在巢穴中默默舔舐伤口，磨砺爪牙，等待着下一次出击的时机。而它的目光，既警惕地注视着北方的曹操，也复杂地审视着东面的陈暮。
建业，镇南大将军府。
陈暮同样密切关注着西线的动向。刘备集团在失败后的迅速调整和隐忍，让他丝毫不敢大意。
“刘备得诸葛亮辅左，实乃如虎添翼。”陈暮看着暗卫送来的关于益州内政军备的情报，感叹道，“其退守益州，励精图治，假以时日，必复为心腹之患。”
庞统道：“刘备虽失荆西，然得益州之固，汉中之险，已立于不败之地。其与曹操乃死敌，短期内无力亦无胆东顾于我。我军正可趁此良机，全力经营江东、荆西，巩固防线，发展内政。”
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