而程蝶衣为了那把宝剑，答应了下来。
随后，两人来到户外唱戏。
这时电影画面又变成蓝色，表现出程蝶衣的痛苦和压抑。
突然，她想拔剑自刎。
四爷急忙告诉他，这把剑是真家伙。
随后，程蝶衣丢下了剑，投入了四爷的怀抱。
画面一转，倭国兵来了。
程蝶衣坐在黄包车上，口红模糊，他用自己的身体为代价，换取了那把宝剑。
程蝶衣拿着宝剑来到段小楼婚宴上……
他让段小楼辨认宝剑，但对方却只是回答：“这是把好剑。”
段小楼再问程蝶衣，又不上台送他宝剑干什么。
此时，程蝶衣的心碎了，因为段小楼完全忘记了当初的承诺。
一个信念执着，一个过眼云烟。
两人形成了鲜明的对比，也暗示着以后两人不同的命运。
程蝶衣看了看墙上两人以前的合照。
此时，菊仙上前递酒，可是程蝶衣不领情……
走到门口宣布不再和段小楼合作唱戏。
随后，程蝶衣走出门外，刚好倭国兵进城。
几天后，程蝶衣在台上唱戏，他这场唱的是《贵妃醉酒》。
而戏楼周围挂满了倭国国旗，四爷和倭国人都在台下看着。
此时，一堆传单落了下来，其他人都慌忙退场，程蝶衣不受影响继续演出。
突然，台上的灯光熄灭，过了一会又恢复了。
而程蝶衣依旧淡定自若的唱戏，此时四爷带头鼓起了掌，倭国人也鼓了掌。
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