几小时后，夜色与海面融为一体。
众人已经能看到迦尔纳岛的轮廓——是月亮形，其中的山顶上还发着一点光亮。
但等他们一回过头，就发现波波不见了。
同时，船后突然掀起一阵十米高的海浪，莫名地凑巧。
在一阵慌乱之中，夜暖当即换上【深海之梦】，变成一条水蓝色的人鱼跳入海中。
海浪将木船卷进漩涡，连带着船上的人一起。
夜暖看准时机，吐出一个大泡泡包住所有人，然后带着他们从海底一起游向迦尔纳岛。
第二天早上，灿烂的阳光唤醒了躺在树下的美人。
露西刚醒，发现四处无人，下意识起身想要寻找自己的同伴
但她刚走出椰树林，眼前的人突然让她为之驻足。
“早啊，露西。睡得怎么样？”
海滩的礁石上，夜暖正轻轻甩着身下的鱼尾，温柔地回望着她。水色的宝石点缀在她银灰的发间，阳光照在她淡蓝色鱼尾上更显透亮，简直让人无法直视她的美。
恍惚之间，露西好像见到了一条真正的人鱼。
见对方没有回话，夜暖习惯性地找起下一个话题：
“我刚刚去海里抓鱼了，一会儿叫纳兹烤了吃吧。”
她指了指身边的几条常在食谱中出现的大鱼。
鱼鳞上的反光让露西回过神，连忙点头。
露西转身去找其他人，夜暖则换回【风吟旅行者】等待全员到齐。
找到其他人之后，露西发现船的木片残骸散落在四周，看来他们暂时是回不去了。
来到夜暖所在处，纳兹和哈比熟练地料理完烤鱼，众人一边吃着早饭一边讨论委托。
露西看着委托单说：“据说这座岛上有个村庄，这次的委托人就是村长呢。”
“那格雷你要一起来吗？”夜暖问。
“嗯，这一次被你们抢先到二楼我已经觉得很呕了，如果你们再被逐出公会我也会很没意思。”格雷笑道，“只要把这次的工作做好，老爷子应该就没话说了。”
纳兹囫囵吞下烤鱼，迅速站起身喊道：“那我们出发吧！”
“哦——！！！”
……
又一个晚上，夜暖等人虽找到村庄，却在门口上看到“禁止进入”四个大字。
“不好意思——！请开一下门——！”
大门上的了望口出现了两位守卫，询问他们是何人。
“我们是魔导士公会‘妖精尾巴’的人。”露西继续说。
“我们没接到报告说委托被受理了！”
“这个……”露西有些对不上话。
但格雷很自然地接过话茬解围，“应该只是通知延误送达而已吧。”
然而守卫又很谨慎地让他们露出公会纹章。
众人纷纷露出自己的纹章，就连哈比背上也有。
守卫拉开大门，露出村庄内部的场景：
所有村民都聚在门后，身上的斗篷裹得十分厚实，只露出一双眼睛查看四周。
站在人群最前面的老爷爷说：“欢迎你们。本人是这个岛上的村长摩卡，首先要麻烦你们看一下这个……”
他转头，叫大家脱下斗篷。
所有人的身上或多或少的都有一部分变成了恶魔才有的魔化，和船夫波波的情况一模一样。
“所有住在这个岛上的生物都受到了诅咒，连动物也不例外。”视线每每看向自己被魔化的手，摩卡的表情就十分害怕。
格雷十分谨慎地问：“有什么根据能证明这是诅咒吗？说不定单纯只是一种传染病。”
“我们请了几十名医师来帮忙看过，确认这绝对不是什么传染病。”摩卡说，“而且我们会变成现在这副模样，完全跟月亮的魔力有关。”
之后，摩卡解释说这座迦尔纳岛自古以来就在不断地累积着月亮的光芒，整座岛就像月亮的化身一样光辉美丽。
“……但从几年前起，月亮的光芒不知道为什么开始变成紫色。”
摩卡话音刚落，先前一直被云朵遮盖的月亮也在这时露出它的真容。
月亮就像蒙上了一层紫色的薄纱一样，迷幻，又不真切。
“这是诅咒。这就是，可怕的月亮的魔力……”摩卡说完，突然痛苦地睁大双眼。
所有村民都在紫色月光的照耀下，逐渐变成了恶魔。
在全身变成一只蓝色的恶魔后，摩卡对被吓到的众人道了声歉。
“只要紫色的月亮出现，我们全村的人就会变成这般恶魔的模样。如果说这不是诅咒，那还能是什么？”
说到这里，村民们眼中纷纷流露出泪意。
“到了早上，我们就会恢复原状。不过，也有人无法恢复原状，到头来甚至丧失了原有的心智……而那些人，我们就会按照规矩处分掉。”
“就算日后有可能恢复也是吗？！”纳兹不敢置信。
“如果放任不管的话，恶魔就会杀害所有人！就算把他关起来，他也会破坏牢房。所以……”摩卡从怀里掏出一张相片，对着它哭了起来，“我也处分了我的儿子……连我那个连心也变成恶魔的儿子……”
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