邓忠见势不妙，立即改变战术，下令骑兵冲锋。鲜卑骑兵挥舞着弯刀，如潮水般涌来，马蹄声震得大地都在颤抖。姜维早有准备，汉军推出改良后的"铁蒺藜车"，车轮上布满尖锐的铁钉，在关隘前形成一道钢铁屏障。鲜卑骑兵的战马纷纷踩中铁蒺藜，受伤倒地，骑兵们也被甩下马来，顿时阵脚大乱。汉军趁机发动反击，箭矢如雨点般射向敌军，喊杀声响彻山谷。
战斗持续到黄昏，魏军始终无法突破汉军防线。邓忠望着损失惨重的部队，脸色阴沉如铁，咬牙下令撤退。然而，当他们退至黑水河谷时，木尔丹率领的羌人骑兵突然杀出。羌人勇士们骑着矫捷的战马，手持弯刀，如猛虎下山般冲入魏军阵营。魏军的粮草辎重被付之一炬，大火熊熊燃烧，照亮了整个夜空。惨叫声、马嘶声、兵器碰撞声混作一团，魏军陷入了彻底的混乱。
第三折 离间奇谋破联军
当金之战虽胜，但姜维深知危机并未解除。邓忠与慕容垂的联军仍在祁连山外虎视眈眈，随时可能卷土重来。更糟糕的是，匈奴左贤王的部队也在向祁连山方向移动，三方势力一旦会合，汉军将面临前所未有的压力。如何分化敌军，打破他们的联盟，成为了摆在姜维面前的一道难题。
深夜，姜维的营帐内灯火通明。他坐在案前，反复研读细作传回的情报，试图从中找到突破口。终于，他发现了一个关键细节：邓忠与慕容垂在战后因战利品分配不均产生了矛盾，双方为此多次发生争执；而匈奴左贤王对鲜卑人占据过多地盘也颇为不满，认为自己在联盟中利益受损。他的眼中闪过一丝精光，立即召来心腹谋士，如此这般吩咐一番。
次日，几封伪造的书信悄然流传到魏军和鲜卑军中。第一封以邓忠的口吻写给司马昭，信中诬陷慕容垂暗中与汉军勾结，意图独吞西域的财富和土地，还附上了所谓的"证据"；另一封模仿慕容垂的笔迹，指责邓忠作战不力，故意保存实力，想让鲜卑人替魏军卖命。同时，汉军的细作在匈奴营地散布谣言，称鲜卑人打算吞并匈奴的牧场，还计划在战后将匈奴人赶到更偏远的地方。
这些谣言如同一把把利刃，迅速撕裂了联军的信任。邓忠看到书信后，暴跳如雷："慕容垂这个老匹夫，竟敢背后捅刀子！我定饶不了他！"他立即下令加强对鲜卑军的戒备，还克扣了原本要分给鲜卑人的粮草。慕容垂得知消息后，也是怒不可遏："邓忠血口喷人！当我鲜卑人好欺负不成？"双方矛盾不断升级，甚至差点拔刀相向。
匈奴左贤王则按兵不动，静观其变。他召集各部族首领商议，营帐内气氛紧张。"大王，鲜卑人最近行事越来越嚣张，根本不把我们放在眼里！"一位部落首领愤怒地说道，"这次若让他们得逞，我们匈奴以后还有什么立足之地？"左贤王皱着眉头，陷入沉思。这时，汉军的使者携带厚礼前来，向他晓以利害："大王，邓忠和慕容垂各怀鬼胎，他们的联盟本就脆弱不堪。若大王与我军结盟，共同对抗魏军和鲜卑人，事成之后，西域商路的利益将与大王共享。而且，我军还可助大王夺回被鲜卑人侵占的牧场。"
左贤王权衡再三，终于同意与汉军结盟。他秘密派遣使者与姜维会面，双方约定：匈奴骑兵从祁连山北麓突袭魏军后方，汉军则从正面发动进攻，两面夹击，彻底粉碎敌军的阴谋。
第四折 祁连设伏歼顽敌
得知匈奴倒戈的消息，邓忠和慕容垂惊慌失措，急忙调整部署。邓忠将主力部队撤回祁连山北麓，试图抵御匈奴的进攻；慕容垂则率领鲜卑骑兵，在祁连山南麓的山谷中设下埋伏，企图伏击前来追击的汉军。他们以为这样就能稳住局势，却不知这一切都在姜维的算计之中。
姜维将计就计，故意让汉军在祁连山南麓虚张声势，大张旗鼓地做出大举进攻的姿态。白天，汉军的旌旗在山谷间飘扬，鼓声震天；夜晚，火把连成一片，宛如一条蜿蜒的火龙。同时，他暗中调遣精锐部队，绕道祁连山北麓，与匈奴骑兵会合。
当邓忠的魏军在寒风中苦等匈奴时，汉军与匈奴的联军如神兵天降，突然出现在魏军后方。黎明时分，天色刚蒙蒙亮，山谷中弥漫着一层薄雾。汉军的床弩发出震天动地的轰鸣，巨大的箭矢如雨点般射向魏军营地。匈奴骑兵挥舞着弯刀，如旋风般冲入魏军阵营，喊杀声、马嘶声、兵器碰撞声交织在一起。
邓忠慌忙组织抵抗，但部队在突如其来的打击下陷入混乱。许多士兵还在睡梦中就丢了性命，营地内火光冲天，浓烟滚滚。姜维手持亮银枪，一马当先，枪尖所指，魏军士卒纷纷倒地。他的玄甲在晨光中闪烁着寒光，宛如战神降临。
与此同时，霍弋和木尔丹率领的汉军从祁连山南麓发动进攻，将慕容垂的鲜卑骑兵引出埋伏圈。鲜卑骑兵在开阔地带与汉军展开激战，汉军的强弩和长矛让他们吃尽苦头。慕容垂见势不妙，试图突围，但退路已被汉军截断。
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