却说姜维正率军撤退，遭遇司马师领兵拦截。原来姜维进攻雍州时，郭淮飞速上报朝廷，魏主与司马懿商议后，司马懿派长子司马师率五万大军前往雍州助战。司马师得知郭淮击退蜀军，认为蜀军势弱，便率军在半路截击，一直追到阳平关。不料姜维用诸葛亮传授的连弩之法，在关两侧暗伏百余张连弩，每弩发十支毒箭，两边弩箭齐发，魏前军连人带马被射死无数。司马师在乱军之中慌忙逃命，狼狈而回。
再说麴山城中的蜀将句安，见援兵迟迟不至，便开城向魏军投降。姜维此次损兵数万，只得率领败兵退回汉中驻扎，司马师则返回洛阳。到嘉平三年秋八月，司马懿染病，病情逐渐加重，他将两个儿子叫到床前嘱咐道：“我侍奉魏国多年，官至太傅，已是人臣的最高位了；世人都怀疑我有不轨之心，我常常心怀恐惧。我死后，你们二人要好好治理国政，一定要谨慎再谨慎！”说完便去世了。长子司马师、次子司马昭将此事上奏魏主曹芳，曹芳厚加祭葬，给予优厚的赏赐和谥号；封司马师为大将军，总领尚书机密大事，封司马昭为骠骑上将军。
却说吴主孙权，原先有太子孙登，是徐夫人所生，在吴赤乌四年去世，于是立次子孙和为太子，孙和是琅琊王夫人所生。孙和因与全公主不和，被公主诬陷，孙权废了他，孙和忧恨而死，又立三子孙亮为太子，孙亮是潘夫人所生。此时陆逊、诸葛瑾都已去世，大小事务全由诸葛恪掌管。太元元年秋八月初一日，忽然刮起大风，江海掀起巨浪，平地积水达八尺深。孙权先祖陵墓所种的松柏全被拔起，一直飞到建业城南门外，倒插在道路上。孙权因此受惊生病，到次年四月，病情加重，于是召太傅诸葛恪、大司马吕岱到床前，嘱托后事，随后去世。孙权在位二十四年，享年七十一岁，这一年是蜀汉延熙十五年。
后人有诗称赞道：“生得紫髯碧眼堪称英雄，能让臣僚们尽心效忠。二十四年开创宏伟基业，如巨龙盘卧猛虎雄踞江东。”
孙权去世后，诸葛恪立孙亮为皇帝，大赦天下，改元建兴元年；追谥孙权为大皇帝，葬于蒋陵。早有细作探知此事，报告到洛阳。司马师听说孙权已死，便商议起兵伐吴。尚书傅嘏说：“吴国有长江天险，先帝屡次征伐都不如意，不如各守边疆，才是上策。”司马师说：“天道三十年一变，怎能长久鼎足而立？我打算伐吴。”司马昭说：“如今孙权刚死，孙亮年幼懦弱，正是可乘之机。”于是命令征南大将军王昶率十万大军攻打南郡，征东将军胡遵率十万大军攻打东兴，镇南都督毋丘俭率十万大军攻打武昌，三路进发；又派弟弟司马昭为大都督，总领三路军马。 这年冬十二月，司马昭率军到达东吴边界，驻扎人马，召王昶、胡遵、毋丘俭到帐中商议说：“东吴最紧要的地方是东兴郡，如今他们筑起大堤，左右又建两城，以防巢湖后面的攻击，诸位一定要小心。”于是命令王昶、毋丘俭各率一万兵马列在左右，“暂且不要进发，等夺取东兴郡后，再一齐进兵。”王昶、毋丘俭二人领命而去。司马昭又令胡遵为先锋，总领三路兵马前进，“先搭浮桥，夺取东兴大堤；若夺得左右二城，便是大功。”胡遵领兵去搭浮桥。
却说吴太傅诸葛恪听说魏兵三路来攻，聚众商议。平北将军丁奉说：“东兴是东吴的紧要地方，若有闪失，南郡、武昌就危险了。”诸葛恪说：“这正合我意，你可率三千水兵从江中进发，我随后命吕据、唐咨、留赞各率一万马步兵分三路接应，只听连珠炮响，一齐进兵，我自率大军随后赶到。”丁奉得令，立即率三千水兵分乘三十只船，向东兴进发。
却说胡遵渡过浮桥，在堤上屯军，派桓嘉、韩综攻打左右二城。左城由吴将全端把守，右城由吴将留略把守，这二城高峻坚固，一时难以攻下。全端、留略见魏兵势大，不敢出战，死守城池。胡遵在徐塘扎寨，当时天气严寒，天降大雪，胡遵与众将设席大摆酒宴。忽然报告说水上有三十只战船驶来，胡遵出寨查看，见战船即将靠岸，每船上约有百人，便回到帐中对众将说：“不过三千人而已，有什么可怕的！”只令部将哨探，依旧饮酒。丁奉将战船一字排开停在水上，对部将说：“大丈夫立功名、取富贵，就在今日！”于是命令众军脱去衣甲，摘下头盔，不用长枪大戟，只带短刀。魏兵见状大笑，毫无防备。忽然连珠炮响了三声，丁奉拔刀当先，一跃上岸，众军都拔出短刀随丁奉上岸，砍入魏寨。魏兵措手不及，韩综急忙拔帐前大戟迎战，却早被丁奉抢入怀中，手起刀落砍将韩综翻在地。桓嘉从左边转出，急忙绰枪刺向丁奉，被丁奉夹住枪杆，桓嘉弃枪而逃，丁奉一刀砍去，正中左肩，桓嘉向后便倒，丁奉赶上，用枪刺死了他。三千吴兵在魏寨中左冲右突，胡遵急忙上马夺路而逃，魏兵争相奔上浮桥，浮桥已断，大半人落水而死，死在雪地中的不计其数，车仗马匹、军器都被吴兵缴获。司马昭、王昶、毋丘俭听说东兴兵败，也率军后退。
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