青州的黄巾军跑去攻打渤海，人数多达三十万，打算和黑山军会合。公孙瓒带着两万步兵和骑兵，在东光以南迎头阻击，把黄巾军打得大败，斩杀了三万多人。黄巾军扔下他们的粮草装备，赶紧往河边跑，想渡河。公孙瓒趁着他们渡河到一半的时候，发动猛攻，黄巾军又被打得很惨，好几万人丢了性命，鲜血流得把河水都染红了。公孙瓒这边还抓了七万多俘虏，缴获的战车、铠甲以及各种财物，多得数都数不过来。这一仗下来，公孙瓒威名远扬。
刘虞的儿子刘和在朝廷当侍中，皇帝想往东回到洛阳，就叫刘和假装从董卓那儿逃走，偷偷出武关去找刘虞，让刘虞带兵来接自己。刘和到了南阳，袁术觉得刘虞要是能成为自己的外援，那可太有用了，就把刘和扣下，不让他走，还答应等刘虞的兵来了，就一起往西去接皇帝，还让刘和写信给刘虞。刘虞收到信，就派了几千骑兵去找刘和。公孙瓒知道袁术不怀好意，劝刘虞别派兵，刘虞不听。公孙瓒又怕袁术知道自己阻拦的事会怨恨他，就派堂弟公孙越带一千骑兵去袁术那儿。但他又偷偷告诉袁术，让袁术把刘和抓起来，把刘虞派来的兵夺了。从这以后，刘虞和公孙瓒就有了矛盾。刘和好不容易从袁术那儿逃出来，往北走，结果又被袁绍给扣下了。
那时候，函谷关以东的各州郡都一门心思搞兼并，想让自己变得更强。袁绍和袁术这哥俩也闹掰了。袁术派孙坚去打董卓，孙坚还没回来，袁绍就任命会稽的周昂当豫州刺史，偷袭并占领了孙坚的阳城。孙坚叹气说：“大家一起举义兵，本是为了拯救国家，眼看逆贼董卓就要被打败了，结果大家却搞成这样，我还能跟谁一起齐心协力干大事呢！”说完就带兵去打周昂，把周昂给赶走了。袁术派公孙越去帮孙坚攻打周昂，结果公孙越被乱箭射死了。公孙瓒气得大骂：“我弟弟死了，这祸根就是袁绍！”于是出兵驻扎在磐河，还上奏疏给皇帝，一条条数落袁绍的罪状，然后进兵攻打袁绍。冀州好多城的人都背叛袁绍，投靠了公孙瓒。袁绍害怕了，就把自己佩戴的渤海太守印绶交给公孙瓒的堂弟公孙范，让他去渤海郡上任，可公孙范一到那就背叛了袁绍，带着渤海郡的兵去帮公孙瓒。公孙瓒就自己任命他的将领严纲为冀州刺史，田楷为青州刺史，单经为兖州刺史，还把各个郡县的太守、县令都换了个遍。
话说这涿郡的刘备，是中山靖王的后代。他小时候父亲就没了，家里穷，跟老妈靠卖鞋为生。刘备身高七尺五寸，胳膊特别长，垂下来能超过膝盖，自己扭头能看见自己的耳朵。这人志向远大，平时话不多，心里的喜怒哀乐都不表现在脸上。他曾经和公孙瓒一起拜卢植为师，后来就去投奔公孙瓒。公孙瓒派刘备和田楷去青州征战，立了功，就让刘备当了平原相。刘备年轻的时候，和河东的关羽、涿郡的张飞关系特好，让关羽和张飞当别部司马，分别统领自己的部队。刘备和他俩好得能穿一条裤子，睡觉都在一张床上，就跟亲兄弟似的。但在人多的场合，关羽和张飞整天都侍立在刘备身边，跟着刘备四处奔波，啥艰难险阻都不怕。常山的赵云带着本郡的官兵来投奔公孙瓒，公孙瓒问他：“听说你们那的人都想跟着袁绍，你为啥偏偏迷途知返，来投奔我呢？”赵云回答：“如今天下大乱，也不知道谁对谁错，老百姓都生活在水深火热之中。我们郡里的人商量，觉得应该跟着施行仁政的人，倒不是忽视袁绍，只是我们更看好将军您。”刘备见了赵云，觉得这人不一般，就对他特别好。赵云就跟着刘备到了平原，帮刘备统领骑兵。
一开始，袁术占据南阳，那儿有好几百万人。可袁术这人奢侈荒淫，欲望没个尽头，对百姓横征暴敛，老百姓被折腾得苦不堪言，慢慢地都离开了。袁术和袁绍闹矛盾之后，他俩各自拉帮结派，想着怎么整对方。袁术联合公孙瓒，袁绍就联合刘表，很多豪杰都归附了袁绍。袁术气坏了，骂道：“这些家伙不跟着我，反倒去跟我家的奴才（指袁绍，袁术认为袁绍是庶出）！”还写信给公孙瓒说：“袁绍根本不是袁家亲生的！”袁绍听说后，气得暴跳如雷。
袁术派孙坚去攻打刘表，刘表派部将黄祖在樊城、邓县之间迎战，孙坚把黄祖打败了，接着就包围了襄阳。刘表夜里派黄祖偷偷出城去调兵，黄祖带兵想返回城里的时候，又和孙坚碰上打起来，黄祖打不过，逃到岘山里。孙坚乘胜追击，夜里追进山里，黄祖的士兵躲在树林草丛里，暗中放箭，把孙坚射死了。孙坚曾经举荐的孝廉，长沙人桓阶，去求刘表，想为孙坚料理丧事，刘表觉得他挺讲义气，就答应了。孙坚哥哥的儿子孙贲，带着孙坚的部队投靠了袁术，袁术又上表推荐孙贲当豫州刺史。从这之后，袁术就再也打不过刘表了。
当初，董卓往西进入关中，留下朱俊镇守洛阳。但朱俊偷偷和函谷关以东的各路将领密谋，又怕被董卓偷袭，就逃到荆州去了。董卓任命弘农的杨懿为河南尹。朱俊又带兵回到洛阳，把杨懿给赶走了。朱俊看河南地区都被破坏得不成样子，啥物资都没有，就往东驻扎在中牟，还发文书给各州郡，请求大家出兵一起讨伐董卓。徐州刺史陶谦举荐朱俊代理车骑将军，还派了三千精兵去帮他，其他州郡也都或多或少给了些援助。陶谦是丹阳人，当时朝廷因为黄巾军在徐州捣乱，就任命陶谦当徐州刺史。陶谦到任后，攻打黄巾军，把他们打得大败而逃，徐州境内这才安定下来。
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