滕胤也劝诸葛恪：“您受了像伊尹、霍光那样的重托，在国内能稳住朝廷，对外能打败强敌，名声响遍天下，全国人都被震动了，老百姓都盼着能靠着您过上安稳日子。现在刚折腾完一堆劳役，又要出兵，老百姓累得不行，远方的敌人也有防备，要是攻城攻不下来，在野外也抢不到东西，那之前的功劳就没了，还得被人指责。不如先按兵不动，观察时机。而且打仗可是大事，得大家齐心才能成，大家要是不乐意，您一个人咋能安心呢！”诸葛恪说：“那些说不行的人，都是没算明白账，就想着舒服过日子的。你也这么觉得，我还能指望谁！曹芳又昏庸又没本事，政权还在私家手里，魏国的老百姓和臣子早就不想跟着他们了。现在我靠着国家的资源，借着打胜仗的威风，还有啥地方打不下来！”
三月，诸葛恪大规模征调州郡二十万人，又去攻打魏国。让滕胤做都下督，负责留守的事。夏天四月，吴国大赦天下。
蜀汉的姜维觉得自己熟悉西边的风俗，又有本事又能打，就想拉拢那些羌人、胡人当帮手，觉得从陇地往西都能归自己。以前每次他想大规模出兵，费祎都不同意。给他的兵最多不超过一万，还说：“咱们跟丞相比差远了，丞相都没能平定中原，何况咱们呢！不如先保住国家，治理好百姓，守好江山，要是想成就功业，那就等有能力的人来，别想着靠运气，把成败都押在一次行动上。要是没达到目的，后悔都来不及。”等费祎死了，姜维终于能按自己想法来了，就带着几万人出了石营，去包围狄道。
吴国的诸葛恪去攻打淮南，抢了不少老百姓。有些将领就跟诸葛恪说：“现在咱们带兵往深处走，边境的老百姓肯定都跑光了，士兵累得半死，可能也捞不到啥功劳，不如就围着新城，新城被困住，他们肯定来救，等救兵来了再想办法，这样就能大获全胜。”诸葛恪听了他们的建议，五月，就回去包围新城。
魏国这边下诏，让太尉司马孚带着二十万大军去救援。大将军司马师问虞松：“现在东边西边都有事，两边都着急，可将领们都没斗志了，咋办啊？”虞松说：“以前周亚夫在昌邑坚守，吴、楚的军队自己就败了，有些事看着弱，其实强，得看明白。现在诸葛恪把精锐都带来了，虽然能折腾一阵，但他守着新城，就是想打一仗。要是他攻城攻不下来，又没人跟他打，军队累了，肯定自己就撤了，将领们不直接进攻，这对您来说是好事。姜维虽然带了不少兵，但他孤军深入来配合诸葛恪，只能吃咱们的麦子，不是能长期作战的敌人。而且他觉得咱们会全力对付东边，西边肯定空虚，所以才直接进攻。现在要是让关中的军队加速赶路，出其不意，他估计就得跑。”司马师说：“好！”就派郭淮、陈泰带着关中所有军队，去解狄道之围；让毋丘俭等人按兵不动，守好就行，把新城丢给吴国。陈泰到了洛门，姜维粮草没了，就撤回去了。
扬州牙门将涿郡的张特守新城。吴国军队攻打了好几个月，城里一共三千士兵，生病和战死的超过一半，诸葛恪堆起土山猛攻，城都快守不住了。张特就跟吴国军队说：“现在我们不想打了。但魏国法律规定，被攻打超过一百天，救兵还没到，就算投降，家人也不会受罚。从开始打仗到现在，都九十多天了，这城里本来有四千多人，战死的已经过半，城虽然要被攻破了，但还有一半人不想投降，我得回去跟他们商量商量，把想投降和不想投降的分开，明天一早把名单给你们，先把我的印绶给你们当信物。”说完就把印绶扔给了吴国人。吴国人听他这么说，没拿印绶。张特就连夜拆了各种房屋的木材和栅栏，把城墙缺口补上，修成双层的。第二天，他跟吴国人说：“我们就打算战斗到死！”吴国人听了气坏了，接着进攻，但就是攻不下来。
这时候赶上大热天，吴国士兵又累又热，喝了水就拉肚子、身体浮肿，一大半人都生病了，死伤的人到处都是。各个营帐的官吏每天都报告说生病的人太多，诸葛恪觉得他们在撒谎，还想杀了这些官吏，从那以后就没人敢说了。诸葛恪心里知道自己这招不行，但又觉得城攻不下来太丢脸，脸上全是气。将军朱异因为军事上的事跟诸葛恪顶了几句，诸葛恪马上就夺了他的兵权，把他赶回建业。都尉蔡林好几次给诸葛恪出主意，诸葛恪都不用，蔡林就骑马投奔魏国了。魏国将领们看吴国军队累得差不多了，就派出救兵。秋天七月，诸葛恪带兵撤退，士兵们伤病严重，一路上拖拖拉拉，有的倒在路边沟里，有的被魏军抓走，不管是活着的还是死了的都很惨，大家唉声叹气。但诸葛恪跟没事人一样，还在江中小洲上待了一个月，打算在浔阳开垦田地。朝廷诏书一个接一个催他回去，他才慢慢往回走。从这以后，老百姓对他失望透顶，抱怨声一片。
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