第二天，天还没亮，几人悄悄走出城离开了，换好僧袍，师徒几人继续赶路。
行了没多远，一队官兵追了上来，一位光头将领来到唐僧面前说道：“国王派我来请几位进宫。”
悟空四人看着一队光头，全都忍不住偷笑起来。唐僧害怕不已，难道事情败露，招来杀身之祸了？
王小乐安慰道：“师父莫怕，他说的是请，不是抓，没事。”
唐僧不再害怕，五人跟官兵返回灭法国城内，准备进宫面见国王。
原来，一大早，上到皇帝皇后，下到文武百官，全都变成了光头，国王在梦中见到一位法力高深的僧人，对国王讲述了他的前世今生。
最后还说，恩怨就此作罢，若再杀害和尚，将被打入无间地狱，我佛慈悲，这次仅剃头警示。
国王从梦中醒来，见自己的头发真的被剃光了，就连身边的皇后，也变成了光头。
国王大惊跑上殿去，没想到，文武百官全都变成了光头，纷纷议论脱发的事。
国王确定，昨晚的梦不是无的放矢，又思索一番，已经杀了近万僧人，恩怨确实该了了。
国王撤回了罗天大愿，并发誓不再为难和尚，想起梦中和尚向东方飞去，连忙命将领去寻，果然寻到了唐僧等人。
国王见到师徒五人，忙走下宝座同文武官员一起拜见，国王还请唐僧收他为徒。
孙悟空在一边笑着说道∶“嘿嘿！俺们不收你这个徒弟，你还是做你的皇帝吧！只要不再害僧人，保证你民富国强。”
王小乐又说道：“这个国号不妥，迟早还会招来祸端，赶紧改了。”
国王听命照办，请唐僧给他换个国号，唐僧想了想，把灭法国改成了钦法国。
国王大喜，设宴款待唐僧师徒，然后，送师徒五人东去。
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