程序走完之后，在朝廷朝会上，皇帝接见使臣，使臣献上国书、贡品等，之后，皇帝一般会赐宴、赏赐使臣。后续会安排使臣参观长安名胜，进行贸易洽谈。
但是，使臣要绝对听从唐朝朝廷采取的安全措施，使臣出入有禁军护送，还要限制活动范围。礼仪要求也非常严格，必须着正式朝服，严格遵守朝会礼仪。在两国文书管理上，国书需经中书省审核，副本存档鸿胪寺。
皇帝李渊听闻小老弟李轨派来使臣，非常高兴，批准第二日在朝会上接见邓晓。
七月十六日，太极殿上，邓晓跪伏在地，双手高举漆盘，盘中盛着李轨亲笔书信，殿中群臣屏息凝神，大殿内静的连心跳声好像都能听到。黄门侍郎陈叔达上前双手拿取书信，转身沿殿中御道双手捧持，保持书信高于胸口，快步至御前交给内侍监（朝堂上的太监），内侍监接到书信后，双手举托书信，毕恭毕敬的呈献给端坐在龙椅之上的皇帝李渊。
李渊展开信笺，只见上面写道："皇从弟大凉皇帝臣李轨，谨拜表于大唐皇帝陛下：
“自隋失其鹿（鹿意指“天下”），天下鼎沸。轨承凉州父老推戴，不得已而称尊号，实为保境安民之计。今闻陛下已正大位，不胜欣忭。然凉州僻处西陲，与关中相隔千里，本不相扰。轨虽不才，亦知'兄弟阋于墙，外御其侮'之义。愿与陛下永结盟好，共保太平。
至于官爵之授，轨窃以为凉州百姓，皆隋之遗民；轨之帝号，亦隋之旧制。若遽改之，恐失民心。伏惟陛下明鉴。
谨遣尚书左丞邓晓，奉上西域良马十匹，美玉二十方，聊表寸心。伏愿陛下龙体康泰，国祚永昌。大凉皇帝臣李轨顿首再拜"
李渊读罢，脸色骤变。他猛地将信笺掷于地上，怒喝道："好个李轨！既称臣，又妄自称皇帝，这是何意？！"
裴寂赶忙上前拾起书信，细看后进言道："陛下，李轨此举，分明是阳奉阴违。既想与大唐修好，又不愿放弃帝号，实乃首鼠两端。"
萧瑀也道："李轨以'皇从弟'自居，却又自称'大凉皇帝'，这是要与我大唐平起平坐啊！"
李渊拍案而起："来人！将邓晓押下，严加看管！传朕旨意，即刻商议讨伐李轨之策！"
殿中群臣面面相觑，皆知一场大战在所难免。邓晓被侍卫押出殿外时，回头望了一眼地上的书信，心中暗叹："主公啊主公，这一步棋，怕是走错了..."。
于是，之后便出现了本章开篇一幕，皇帝李渊欲联合吐谷浑之兵，攻打李轨。
前文中我们讲到过，隋大业年间，因吐谷浑国不服隋朝管理，时常滋扰隋朝边境，隋炀帝杨广曾在大业五年（609年）三月亲自征讨吐谷浑，经覆袁川之战和车我真山之战后，吐谷浑溃败，吐谷浑可汗伏允率领数千骑兵逃奔到党项。
伏允的儿子慕容顺当时作为质子（人质），尚在隋朝，杨广便立质子慕容顺为主，让他统领剩余的吐谷浑部众，但因为当时隋朝末年战乱纷起，慕容顺没有成功进入吐谷浑境内便返回隋朝朝廷。宇文化及在江都弑杀炀帝后，慕容顺趁乱逃出江都，经淮南道北上历时三月抵达长安。李渊接受小杨侑禅位称帝后，武德元年（618年）六月，慕容顺主动投靠李渊，赐宅于长安永兴坊，唐朝朝廷给予其优厚待遇。
隋炀帝被杀后三个月，吐谷浑可汗伏允听到消息后，从党项地区出发，历时两月返回故地青海湖周边的湟水流域，其势力范围东至洮河，西达柴达木盆地，南抵黄河源，北接祁连山。其领地以高原山地为主，草原牧场广阔，控制着丝绸之路南道，扼守河西走廊要冲。吐谷浑伏允势力的回归，直接影响唐初西北局势，牵制了唐朝统一全国的经略。
此时，皇帝李渊因唐朝主力部队东征王世充等割据势力，无力西顾，便以慕容顺作为牵制吐谷浑的筹码，用于经略西北。
于是，李渊便派遣使者与伏允联合，让他攻打李轨，并答应把慕容顺送回吐谷浑。
使者持节西行，五十一岁的伏允可汗在伏俟城接见唐使。听闻可以迎回爱子，伏允激动得老泪纵横："若能得顺儿归来，吐谷浑愿为大唐前驱！"当即点兵三万，直指凉州。
伏俟城位于青海湖西岸，在今青海省共和县境内。凉州位于河西走廊东端，在今甘肃省武威市。伏俟城在凉州西南方向，两地直线距离约400里。吐谷浑大军经湟水谷地西行，翻越祁连山，实际行军路程约600里。
因地形复杂，途经其他割据势力的领地，需绕行，到了四月，吐谷浑大军进入凉州李轨势力范围。伏允命令大军安营扎寨，做好防御，进行战前准备。
之后，伏允可汗亲率三万精骑，沿湟水河谷东进，将吐谷浑大军分为三路，左路由大将素和贵统领，沿祁连山北麓迂回；右路由慕容孝隽率领，直取凉州南门；中军由伏允亲自指挥，正面进攻。
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