且说东吴的陆逊，自从打退魏军之后，吴王孙权任命陆逊为辅国将军、江陵侯，并兼任荆州牧，从这时起，军事大权都归到了陆逊手中。张昭、顾雍向吴王上奏，请求更改年号。孙权同意了，于是将年号改为黄武元年。突然有人禀报说魏主派使者来了，孙权便召使者进见。使者陈述道：“蜀国之前派人向魏国求救，魏国一时没弄清楚情况，所以就发兵响应了；如今非常后悔，打算出动四路大军攻打蜀国，东吴可以出兵接应。要是得到了蜀国的土地，两国就各分一半。”孙权听了这番话，一时拿不定主意，就向张昭、顾雍等人询问意见。张昭说：“陆伯言很有高明的见解，可以问问他。”孙权立刻把陆逊召来。陆逊上奏说：“曹丕坐镇中原，势力强大，短时间内难以图谋；现在如果不答应魏国，必定会成为仇敌。我料想魏国和吴国都不是诸葛亮的对手。如今暂且勉强答应他们，整顿军队做好准备，只需打探这四路大军的情况。要是四路大军获胜，蜀国形势危急，诸葛亮首尾不能兼顾，主公就发兵响应，先夺取成都，这是上策；要是四路大军战败，再另作打算。”孙权听从了陆逊的建议，就对魏国使者说：“军需物资还没准备好，等选个日子就会起兵出发。”使者拜别后离去。
孙权派人打探到，西番的军队出兵西平关，见到马超后，不战而退；南蛮的孟获起兵攻打四郡，都被魏延用疑兵之计杀得退回了山洞；上庸的孟达军队走到半路，突然生病无法前行；曹真的军队出兵阳平关，赵子龙守住了各处险要通道，果然是“一名将领守住关口，一万个人也难以攻破”。曹真在斜谷道驻扎军队，无法取胜，只好返回。孙权得知这些消息后，对文武官员说：“陆伯言真是神机妙算啊。我要是贸然行动，又会和西蜀结怨了。”这时突然有人禀报说西蜀派邓芝来了。 张昭说：“这又是诸葛亮的退兵之计，派邓芝来当说客了。”孙权问：“那该怎么应对他呢？”张昭说：“先在殿前立一个大鼎，倒入几百斤油，下面用炭火焚烧。等油烧开后，挑选身材高大、面容威武的武士一千人，每人手拿兵器，从宫门前一直排列到殿上，然后传唤邓芝进来拜见。不等这人开口说劝说的话，就用郦食其游说齐国的旧事来责备他，照着这个例子把他烹杀，看他会如何回答。” 孙权听从了他的建议，于是立起油鼎，命令武士站在左右两边，各自拿着兵器，召邓芝进来。邓芝整理好衣帽走了进来。走到宫门前，只见两行武士威风凛凛，各自拿着钢刀、大斧、长戟、短剑，一直排列到殿上。邓芝明白他们的用意，却没有丝毫畏惧，昂首挺胸地往前走。到了殿前，又看到鼎里的热油正翻滚着。左右两边的武士用眼神示意他，邓芝只是微微冷笑。
近臣把邓芝引到帘前，邓芝只是拱手作揖而不跪拜。孙权命令卷起珠帘，大声喝道：“为什么不拜！”邓芝昂首回答说：“我是大国的使者，不拜小国的君主。”孙权大怒道：“你也不估量一下自己，想凭着三寸不烂之舌，效仿郦食其去游说齐国吗！快进油鼎受死。”邓芝大笑道：“人们都说东吴有很多贤能之士，谁能想到竟然害怕一个儒生！”孙权更生气了，说：“我怎么会怕你这个匹夫！”邓芝说：“既然不怕我邓伯苗，又何必担心我来说服你们呢？”孙权说：“你是想替诸葛亮当说客，来劝说我和魏国断绝关系，归附蜀国，对不对？”邓芝说：“我只是蜀国的一个儒生，特地为了吴国的利害关系而来。你们却摆下军队，设下油鼎，来对付一个使者，这气量怎么如此狭小，不能容人呢！”孙权听了这番话，感到羞愧，立刻叱退武士，让邓芝上殿，赐座后问道：“吴国和魏国的利害关系到底怎样？希望先生能教导我。”邓芝说：“大王您是想和蜀国和好，还是想和魏国和好呢？”孙权说：“我正想和蜀主讲和；但担心蜀主年轻，见识浅薄，不能善始善终啊。”邓芝说：“大王您是当世的英豪，诸葛亮也是一代俊杰；蜀国有山川的险要地势，吴国有三江的坚固屏障；如果两国联合起来，结为唇齿相依的关系，进可以吞并天下，退可以形成鼎足而立的局面。现在大王要是向魏国称臣，魏国必定会要求大王去朝见，还会索要太子去当内侍；要是不答应，就会兴兵攻打，蜀国也会顺流而下进攻；这样一来，江南的土地就不再为大王您所有了。要是大王觉得我的话不对，我就死在大王面前，来断绝我作为说客的名声。”说完，撩起衣服走下殿，朝着油鼎就做出要跳的样子。
孙权急忙下令阻止他，把他请进后殿，用上宾的礼节招待他。孙权说：“先生的话，正合我意。我如今想和蜀主联合，先生肯为我从中介绍吗？”邓芝说：“刚才想要烹杀我的是大王，现在想要派我出使的也是大王。大王您还犹豫不决，怎么能让别人信任您呢？”孙权说：“我心意已决，先生不要怀疑。” 于是吴王把邓芝留下来，召集众多官员问道：“我掌管着江南八十一州，还有荆楚之地，反倒比不上西蜀那个偏僻的地方。蜀国有邓芝，不辜负他的君主；而吴国竟然没有一个人能出使蜀国，来传达我的心意。”这时突然有一个人出班列启奏说：“我愿意去当使者。”众人一看，是吴郡吴人，姓张，名温，字惠恕，现在担任中郎将。孙权说：“我担心你到了蜀国见到诸葛亮，不能传达我的心意。”张温说：“孔明也是人，我何必怕他呢？”孙权非常高兴，重重赏赐了张温，让他和邓芝一起去蜀国通好。
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