却说谯周担任太史官，对天文很有研究。他看到诸葛亮又要出兵伐魏，就对蜀汉后主刘禅说：“我管着司天台，有祸福的事不能不报告。最近有几万只鸟从南方飞来，掉进汉水里死了，这是不吉利的征兆。我又观察天象，发现奎星出现在太白星的位置，北方气势很旺，对伐魏不利。还有，成都的人都听到柏树在夜里哭，有这么多不吉利的事，丞相应该谨慎行事，不要轻易出兵。”诸葛亮说：“我受先帝的重托，一定要尽力讨伐敌人，怎么能因为这些虚幻的灾祸就放弃国家的大事呢！”于是命令有司在昭烈皇帝的庙里举行隆重的祭祀仪式，他哭着向刘备的灵位报告说：“我五次出兵祁山，连一寸土地都没得到，真是罪过啊！现在我再次统帅全军，出兵祁山，一定竭尽全力消灭敌人，恢复汉朝的江山，我一定鞠躬尽瘁，死而后已！”祭祀完毕后，诸葛亮拜别后主刘禅，连夜赶到汉中，召集众将领商议出兵的事。忽然传来消息，说关兴病死了。诸葛亮放声大哭，昏倒在地，过了好一会儿才苏醒过来。将领们再三劝慰他，诸葛亮叹气说：“可惜忠心耿耿的人，老天却不让他长寿。这次出兵，又少了一位大将啊！”
后人有诗感叹说：“生死是人生的常理，就像蜉蝣一样短暂。只要保持忠诚和孝道，何必一定要像松树那样长寿呢。”
诸葛亮率领蜀军三十四万人，分五路进军，命令姜维、魏延担任先锋，都从祁山出发；命令李恢先运送粮草到斜谷道口等候。魏国因为前一年有条青龙从摩坡井里出来，所以把那一年改为青龙元年；这时是青龙二年的春天二月。魏国的近臣报告说：“边关的官员飞马报告，蜀军三十多万人，分五路又从祁山打来了。”魏明帝曹睿大吃一惊，急忙召见司马懿，对他说：“蜀军三年没有来侵犯；现在诸葛亮又从祁山打来了，这可怎么办呢？”司马懿说：“我观察天象，发现中原的气势正旺盛，奎星侵犯太白星，对蜀军不利。现在诸葛亮自以为很有才智，违背天意来进攻，这是自取灭亡。我依靠陛下的洪福，一定能打败他们。不过，我希望带四个人一起去。”曹睿说：“你想带哪四个人？”司马懿说：“夏侯渊有四个儿子：老大叫夏侯霸，字仲权；老二叫夏侯威，字季权；老三叫夏侯惠，字稚权；老四叫夏侯和，字义权。夏侯霸、夏侯威两人弓马娴熟；夏侯惠、夏侯和两人精通兵法。这四个人一直想为父亲报仇。现在我想让夏侯霸、夏侯威担任左右先锋，夏侯惠、夏侯和担任行军司马，共同协助军事行动，来抵挡蜀军。”曹睿说：“以前夏侯楙作为驸马，失误了军机，损失了许多兵马，到现在还羞愧得不敢回来。现在这四个人，也像夏侯楙一样吗？”司马懿说：“这四个人不能和夏侯楙相比。”曹睿就同意了他的请求，任命司马懿为大都督，所有将士都听从他的安排，各地的兵马也都听从他的调遣。
司马懿接受了任命，辞别朝廷出城。曹睿又亲手写了一封诏书给司马懿说：“你到了渭滨，应该坚守阵地，不要和蜀军交战。蜀军如果不能得逞，一定会假装撤退来引诱敌人，你要小心，不要追赶。等他们粮草用尽，一定会自己撤退，然后你再乘虚而入，进攻他们，这样就能轻易取胜，也避免了军队疲劳的痛苦。没有比这更好的计策了。”司马懿叩头接受了诏书，当天就到了长安，召集各地的军马共四十万人，都来到渭滨安营扎寨；又调拨五万军队，在渭水上搭建了九座浮桥，命令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营扎寨；又在大营后面的东原，修筑了一座城池，以防备意外情况。司马懿正和众将领商议的时候，忽然报告说郭淮、孙礼来见。司马懿迎接他们进来，行过礼后，郭淮说：“现在蜀军在祁山，如果他们跨越渭水登上北原，连接北山，切断陇道，那就很危险了。”司马懿说：“你说得很对。你可以总督陇西的军马，在北原安营扎寨，挖深沟，筑高墙，按兵不动；只等蜀军粮草用尽，然后进攻他们。”郭淮、孙礼接受命令，带领军队去安营扎寨了。
诸葛亮再次出兵祁山，设置了五个大营，按照左、右、中、前、后的顺序排列；从斜谷一直延伸到剑阁，又连续设置了十四个大营，分别驻扎军队，作为长期作战的计划。每天派人巡逻侦察。忽然报告说郭淮、孙礼带领陇西的军队，在北原安营扎寨。诸葛亮对众将领说：“魏军在北原安营，是害怕我们走这条路，切断陇道。我现在假装进攻北原，却暗中夺取渭滨。让人扎了一百多只木筏，上面放满草把，挑选五千名熟悉水性的船夫来驾驶。我趁夜进攻北原，司马懿一定会带兵来救援。如果他稍微失败，我就让后军先渡过河岸，然后把前军放到木筏上。不要上岸，顺着水流去烧断浮桥，切断他们的后路。我自己带领一支部队去攻打前营的大门。如果得到渭水以南的地方，那么进军就不难了。”众将领都按照命令行事。不久，巡逻的士兵就飞马报告了司马懿。司马懿召集众将领商议说：“诸葛亮这样安排，其中一定有计策：他以夺取北原为名，顺着水流来烧浮桥，扰乱我们的后方，却进攻我们的前方。”于是立即传令给夏侯霸、夏侯威说：“如果听到北原喊叫，就带兵到渭水南山中间，等蜀军来了就攻击他们。”又命令张虎、乐綝，带领二千名弓箭手埋伏在渭水浮桥的北岸：“如果蜀军乘着木筏顺水而来，你们就一起射箭，不要让他们靠近桥。”又传令给郭淮、孙礼说：“诸葛亮来北原，暗中渡过渭水，你们新建立的营地，兵马不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀军在午后渡过河，黄昏时分，一定会来进攻你们。你们假装失败逃跑，蜀军一定会追赶。你们就用弓箭射他们。我水陆两军一起进攻。如果蜀军大举进攻，只看我的指挥信号来攻击他们。”各处都安排好后，又命令自己的两个儿子司马师、司马昭，带领军队去救援前营。司马懿自己带领一支部队去救援北原。
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