燕王慕容垂看邺城这硬骨头不好啃，就召集手下开会商量。右司马封衡提议引漳水灌城，慕容垂拍板同意。有次慕容垂巡视包围圈，顺便在华林园喝酒，秦兵偷偷摸出来偷袭，箭跟下雨似的，慕容垂差点没跑出来，多亏冠军大将军慕容隆带着骑兵冲阵，才勉强脱险。
竟陵太守赵统进攻襄阳，前秦荆州刺史都贵吓得逃往鲁阳。
五月，前秦洛州刺史张五虎占着丰阳投降了。
梁州刺史杨亮带着五万大军伐蜀，派巴西太守费统等人率三万水陆大军当先锋。杨亮屯兵巴郡，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等人迎战。
前秦的苻定、苻绍都投降了燕国，燕将慕容麟带兵往西攻打常山。
后秦王姚苌进军屯驻北地，前秦的华阴、北地、新平、安定等地的羌胡部落，投降他的有十多万人。
六月初一，崇德太后褚氏去世。
前秦王苻坚亲自率两万步骑兵攻打后秦，驻军赵氏坞，派护军将军杨璧等人分路进攻。后秦兵屡战屡败，姚苌的弟弟镇军将军尹买被杀。后秦军营里没井，前秦兵堵塞安公谷、拦截同官水，想困死他们。后秦兵慌得不行，还有渴死的。结果赶上天下大雨，后秦军营里积水三尺，而营外百步之外才湿了一寸多，后秦军士气又起来了。苻坚叹气：“老天爷也帮贼寇啊！”
慕容泓的谋臣高盖等人觉得慕容泓的德行威望不如慕容冲，而且执法太严，就杀了慕容泓，立慕容冲为皇太弟，让他代行皇帝职权，设置百官，高盖当尚书令。后秦王姚苌派儿子姚嵩到慕容冲那儿当人质求和。
将军刘春攻打鲁阳，都贵逃回长安。
后秦王姚苌率七万大军攻打前秦，苻坚派杨璧等人抵抗，被姚苌打败。杨璧及右将军徐成、镇军将军毛盛等几十名将领被擒，姚苌对他们都以礼相待后放走。
燕将慕容麟攻下常山，前秦的苻亮、苻谟都投降了。慕容麟进军包围中山，秋季七月，攻克中山，活捉苻鉴。慕容麟威名大振，留下屯驻中山。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率两州兵力攻打燕国。燕王慕容垂派宁朔将军平规迎战王永，王永派昌黎太守宋敞在范阳迎战，宋敞兵败，平规进占蓟南。
前秦平原公苻晖率洛阳、陕城的七万兵力回到长安。
益州刺史王广派将军王虬率三万蜀汉兵力北上救援长安。
前秦王苻坚听说慕容冲离长安越来越近，就带兵返回，派抚军大将军高阳公苻方驻守骊山，任命平原公苻晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配五万兵力抵抗慕容冲。慕容冲与苻晖在郑西交战，大败苻晖。苻坚又派前将军姜宇和小儿子河间公苻琳率三万兵力在灞上抵抗慕容冲，苻琳、姜宇都战败而死，慕容冲于是占据阿房城。
前秦的康回军队多次战败，退回成都。梓潼太守垒袭献涪城投降。荆州刺史桓石民占据鲁阳，派河南太守高茂北上戍守洛阳。
己酉日，将康献皇后安葬在崇平陵。
燕国的翟斌仗着功劳骄横放纵，索要无度，又因为邺城久攻不下，暗中怀有二心。太子慕容宝请求除掉他，燕王慕容垂说：“河南的盟约不能违背。如果他发难，罪责在他。现在事情没显露就杀他，人们会说我忌惮他的功劳才能。我正收揽豪杰成就大业，不能让人觉得我心胸狭隘，失去天下人心。就算他有阴谋，我用智慧防备，他也干不了什么。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟仗功骄横，必定成为国家祸患。”慕容垂说：“骄横就会快速败亡，怎能成为祸患？他有大功，就让他自取灭亡吧。”对他更加礼遇。
翟斌暗示丁零部众和党羽请求让他当尚书令。慕容垂说：“翟王的功劳，应当位居上辅，但朝廷机构还没建立，这个官职不能仓促设置。”翟斌发怒，暗中与前秦长乐公苻丕勾结，让丁零人决堤放水。事情败露，慕容垂杀了翟斌及其弟翟檀、翟敏，其余的人都赦免了。翟斌哥哥的儿子翟真，夜里带着部众向北逃往邯郸，又率兵返回攻打邺城包围圈，想与苻丕内外呼应。太子慕容宝和冠军大将军慕容隆打败了他，翟真逃回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零人没有大志向，只是受宠过了头才作乱。现在逼急了他们就会聚集为寇，缓一缓他们就会自行溃散。溃散后再攻打，没有不胜的。”慕容垂听从了他们的意见。
龟兹王帛纯处境危急，用重金贿赂狯胡求救。狯胡王派弟弟呐龙、侯将馗率二十多万骑兵，还引来温宿、尉头等各国兵力共七十多万救援龟兹。前秦的吕光与他们在城西交战，大败敌军。帛纯出逃，三十多个国家的王侯投降。吕光进入龟兹城，城里像长安的街市，宫室十分壮观。吕光安抚西域，威望恩德显着，远方各国，连前代没能降服的，都来归附，献上汉朝所赐的符节信物。吕光都上表朝廷更换，并立帛纯的弟弟帛震为龟兹王。
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