中山城里没了主子，老百姓那叫一个慌，连东门都没关。魏王拓跋珪想趁着夜里进城，可冠军将军王建一门心思想着抢劫，就跟拓跋珪说，担心士兵们会去偷府库里的东西，还是等天亮了再说，拓跋珪就没进城。燕国的开封公慕容详没跟上慕容宝，中山城里的人就把他拥立为主，紧闭城门抵抗。拓跋珪带着全部人马攻城，连着好几天都没打下来。他让人登上巢车，对着城里喊话：“慕容宝都扔下你们跑啦，你们这些老百姓白白送死，到底是为了谁呀？”城里的人回答说：“我们这些小人物啥都不懂，就怕像参合陂那时候的人一样被你们杀掉，所以才想多活个十天半月的。”拓跋珪听了，回头朝着王建脸上吐了口唾沫，然后派中领将军长孙肥、左将军李栗带着三千骑兵去追慕容宝，一直追到范阳，也没追上，最后就把慕容宝在新城的守军打败后回来了。
甲寅日，北魏尊皇太后李氏为太皇太后。戊午日，立皇后王氏。
慕容宝从中山出来后，在开城碰到了赵王慕容麟。慕容麟没想到慕容宝会来，吓了一跳，赶紧带着自己的人马逃到蒲阴，之后又转移到望都驻扎，当地老百姓还时不时给他提供些物资。慕容详派兵突然袭击慕容麟，抓住了他的老婆孩子，慕容麟自己逃脱，躲进了山里。
甲寅日，慕容宝到了蓟城，身边那些亲近的侍从几乎都跑光了，只有高阳王慕容隆带着几百骑兵还在保卫他。清河王慕容会带着两万骑兵在蓟城南面迎接慕容宝。慕容宝发现慕容会一脸不高兴，好像心里有怨气，就偷偷把这事告诉了慕容隆和辽西王慕容农。慕容农和慕容隆都说：“慕容会年纪小，一直独自负责一方事务，所以养成了骄纵的性子，能有啥别的想法！我们会用礼法去责备他。”慕容宝虽然嘴上答应了，但还是下诏把慕容会的一部分兵力分给慕容隆，慕容隆坚决推辞。最后慕容宝就减少慕容会的兵力，分给了慕容农和慕容隆。还派西可公库傉官骥带着三千士兵去帮助防守中山。
丙辰日，慕容宝把蓟城府库里的东西全都往北搬到龙城。北魏的石河头带兵追击。戊午日，在夏谦泽追上了慕容宝。慕容宝不想打仗，清河王慕容会说：“我平时训练教导士兵，就盼着跟敌人干一仗。现在皇上您蒙难，大家都想为您效命，敌人还敢自己送上门来，大家心里都憋着火呢。《兵法》上说：‘不要阻拦撤退的军队。’又说‘把军队置于绝境，反而能激发他们求生的斗志。’咱们现在这情况正好符合这两条，还怕打不赢吗！要是咱们就这么走了，敌人肯定会趁机追击，说不定还会生出别的变故。”慕容宝听了觉得有道理，就同意了。慕容会整顿好阵势和魏军交战，慕容农、慕容隆等人带着从南边来的骑兵发起冲锋，魏军被打得大败，燕军追出去一百多里，杀了好几千人。慕容隆又独自追了几十里才回来，他对以前的下属留台治书阳璆说：“中山城里有几万兵马，我一直没能施展抱负，今天虽然打了胜仗，还是觉得挺遗憾的。”说着就激动得流下了眼泪。
慕容会打败魏军后，变得更加骄傲自负。慕容隆多次教训责备他，慕容会心里就更气了。慕容会觉得慕容农和慕容隆都曾经镇守龙城，地位尊崇，名声威望一直都在自己之上，他担心到了龙城之后，权力就不在自己手里了，而且他也知道自己没希望当太子了，就开始谋划着造反。
幽州和平州的士兵都受过慕容会的好处，不愿意归慕容农和慕容隆统领，他们向慕容宝请求说：“清河王勇猛有谋略，世上少有，我们都跟他发誓同生共死。希望陛下您和皇太子、各位王爷留在蓟城，我们跟着清河王南下解除京城之围，然后回来迎接陛下。”慕容宝身边的人都讨厌慕容会，就跟慕容宝说：“清河王没能当上太子，心里很不服气。而且他才能武艺过人，又很会收买人心。陛下要是答应了众人的请求，我们担心解除围困之后，会发生像卫辄那样的事（卫辄拒绝父亲回国，自立为君）。”慕容宝就对众人说：“慕容会年纪小，才能比不上慕容农和慕容隆，怎么能担当独自出征的重任呢！而且我正要亲自统领军队，把慕容会当作得力助手，怎么能让他离开我身边呢！”众人听了很不高兴，就退下了。
慕容宝身边的人劝他杀掉慕容会，侍御史仇尼归听说了，就跑去告诉慕容会：“大王您依靠的是父亲，可父亲已经有别的想法了；您仰仗的是军队，可军队的指挥权都快没了。您以后还能有啥依靠呢？不如杀了慕容农和慕容隆，废掉太子，您自己当太子，兼任将相之职，来复兴国家，这才是上策。”慕容会犹豫了，没答应。
慕容宝对慕容农和慕容隆说：“看慕容会这架势，肯定是要造反了，得早点除掉他。”慕容农和慕容隆说：“现在敌人入侵，中原地区局势混乱，国家就像累起来的鸡蛋一样危险。慕容会镇守旧都，又远道而来解救国难，他的威名远扬，足以震慑周围。他谋反的迹象还没完全显露就急着杀他，这不光是伤了父子感情，恐怕还会大大损害您的威望。”慕容宝说：“慕容会造反的心思已经定了，你们俩心慈手软，不忍心早点杀他，万一他突然发动兵变，肯定会先害了你们这些长辈，然后就轮到我了。到时候你们可别后悔，别怪我没提醒你们！”慕容会听说了这些话，心里更加害怕。
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