第二阶段的警训也持续了半个月左右。从沿河堡垒开始，到青州、淄州和齐州的腹地，最后甚至后方的密州、沂州，沿海的登州、莱州，都传来了一些零散的警训。同时沿河的警训又再次多了起来，沿河步骑守军的战报开始密集起来。
第三阶段到了，如潮水一样入寇的金军骑兵，在毫无收获之后，开始如潮水一般退去。他们想进来的时候，守军不让他们进来，他们想走的时候，守军同样不想让他们走。于是他们沿河寻找着突破口，守军沿河追击绞杀着他们。
李慢侯的这种感受中间，还夹杂着一些大战。比较没有规律，似乎跟三个防御阶段是并行的，那就是金军始终持续的对沿河防御体系进行强攻。一度攻占了三座连续的水寨，打开了一个三十里的缺口。但李慢侯重兵压上，先后投入了三万多步骑，寸步不让，在正月结束前，将三座水寨收复。将金军强势驱逐出去，根据战后回馈，攻打三座水寨的，是女真正规军。作战目的不明确，大概是为了抢夺一处进攻山东的渡口，或者仅仅是用来接应小股渗透的草原骑兵。
李慢侯也已经知道，自己的对手，就是那个以凶残着称的粘罕。
粘罕其实也感受到了三个阶段。
第一阶段，到处都传来好消息，成功将一部部草原骑兵送过了河。尽管遇到了很多的阻力，可是阻力越大，他就认为战果越大，敌人越怕的，就是越要做的。
第二阶段，更是好消息不断，消息是送不出来的，但是可以看到。前沿部队不断报告说看到河对岸处处冒烟，粘罕自己虽然在后方的禹城，但站在城中的高塔上，他也可以看到一些浓烟。这说明哪些草原骑兵已经开始劫掠了，从制造的浓烟范围来看，山东境内恐怕已经乱成一片。
第三阶段，没有后续了。因为烟渐渐少了，人却始终看不到，进去的草原骑兵，竟然没几个回来的。好容易有一伙逃了出来，粘罕才知道，他可能无解了前两个阶段的信号，那些烟并不是草原部落放的，而是山东人自己放的。
同样的，在三个阶段进行的同时，粘罕在跟东藩军进行主力决战。目的也确实是打开一个缺口，接应草原骑兵的目的倒是没有，因为粘罕并没想过要接应他们，不是放弃这些人，而是粘罕以为他自己也能跟着进入山东。粘罕的目的只有一个，就是给自己的大军开路。对草原骑兵的了解，粘罕知道，这些人最多也就强一些小村镇。那些富庶的城市是给女真勇士留着的。
这一打，让粘罕头大了。东藩军竟然强势反击，没有水军支持的步骑，竟然敢跟女真大军野战。尽管限于地形，双方投入的兵力都不大。可是战斗很激烈，死伤也很大。粘罕自己损失了三千多人，不得不撤退，被人反击夺取了一座水寨，他自己主动放弃了另外两座。
不放弃不行了，因为河流开始化冻，河面下开始出现水响，生长在辽东的粘罕，很清楚河流即将解冻，河面已经无法支撑大军，不放弃的话，对岸的守军可能成为孤军。
这时候就麻烦了，那些草原骑兵怎么办？
审过那些推进最远的草原战士，粘罕发现，他们也经历了三个战术阶段。只是跟李慢侯一直感受到的压力，粘罕一直以为的胜利不一样，草原勇士们的感受，一直就没好过。
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