且说诸葛亮丞相在成都处理政务，无论事情大小，都亲自秉公裁决。益州和汉中两地的百姓，生活在太平盛世中，安居乐业，夜间睡觉无需关门，路上有人遗失东西也不会有人据为己有。又幸好连续多年都是大丰收，男女老少都吃得饱饱的，欢快地唱着歌，每当遇到官府摊派的徭役，大家都争先恐后地提前完成。因此，军队所需的物资和器械，样样完备无缺；粮仓里堆满了粮食，库房中钱财充裕。
蜀汉建兴三年，益州传来紧急军报：南蛮之王孟获，大举发动十万蛮兵，侵犯边境，烧杀抢掠。建宁太守雍闿，是汉朝什方侯雍齿的后代，如今勾结孟获起兵造反。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，这两人献出了自己的城池归降叛军。只有永昌太守王伉坚守城池，不肯反叛。目前，雍闿、朱褒、高定三人的部下，都充当孟获的向导，一同攻打永昌郡。现在，王伉与功曹吕凯，召集百姓，拼死守卫这座城池，形势已经到了极其危急的关头。 诸葛亮于是进宫向蜀后主刘禅上奏说：“臣认为南蛮地区不服从朝廷的统治，实在是国家的心腹大患。臣应当亲自率领大军，前去征讨他们。”后主说：“东边有孙权，北边有曹丕，如今相父您抛下我率军出征，如果吴、魏两国趁机来攻打，那该怎么办呢？”诸葛亮说：“东吴刚刚与我国讲和，料想他们不会有二心；即便他们有背叛的想法，李严驻守在白帝城，此人的才能足以抵挡陆逊。曹丕刚刚吃了败仗，锐气已经丧失，短期内无法对我们构成重大威胁；而且有马超把守汉中的各个关隘，陛下不必为此忧虑。臣还留下关兴、张苞等人，分领两支军队作为后援，确保陛下万无一失。如今臣先去平定南蛮，之后再北伐曹魏，以实现收复中原的目标，报答先帝三顾茅庐的知遇之恩，以及托孤的重托。”
后主说：“朕年纪尚轻，见识短浅，一切就由相父您斟酌决定吧。” 后主的话还没说完，朝堂上有一个人站出来说：“不可！不可！”
众人一看，是南阳人，名叫王连，字文仪，现任谏议大夫。王连劝谏道：“南方是一片贫瘠荒芜的土地，又是瘴气和瘟疫横行的地方；丞相您肩负着国家的重大责任，却亲自去远征，这是不合适的。况且雍闿等人的叛乱，不过是癣疥之疾，丞相只需派遣一员大将前去征讨，必定能够成功。”诸葛亮说：“南蛮之地，距离国都十分遥远，那里的百姓大多不熟悉朝廷的教化，想要收服他们非常困难，我应当亲自去征讨。在征讨过程中，需要根据实际情况，恩威并施，这其中的分寸需要仔细斟酌，不是轻易能托付给别人的。” 王连再三苦苦劝谏，可诸葛亮还是没有听从。这一天，诸葛亮辞别后主，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督全军；王平、张翼为副将；还带上了几十位川中将领，一共调集了五十万川兵，浩浩荡荡地向益州进发。忽然，关羽的第三个儿子关索来到军中求见诸葛亮，他说：“自从荆州失陷后，我逃到鲍家庄养伤。每次想要前往四川投奔先帝，为他报仇雪恨，无奈身上的伤口尚未愈合，无法成行。最近伤口已经痊愈，打听到杀害父兄的东吴仇人都已被诛杀，便径直赶来西川朝见陛下，恰好在路上遇到了南征的大军，特地前来投奔。”诸葛亮听了，不禁感慨叹息；一面派人向朝廷禀报此事，一面任命关索为前部先锋，一同参与南征。大军出发后，按照编制有序前进。饿了就吃饭，渴了就喝水，晚上休息，白天赶路；所经过的地方，对百姓秋毫无犯。
再说雍闿得知诸葛亮亲自统率大军前来，立即与高定、朱褒商议对策，决定分兵三路迎敌：高定率领中路军，雍闿率领左路军，朱褒率领右路军；三路各率领五六万兵马。于是，高定任命鄂焕为前部先锋。鄂焕身高九尺，相貌丑陋，手持一支方天戟，有万夫不当之勇。他率领本部兵马，离开大寨，前来迎战蜀军。 此时，诸葛亮统率的大军已经抵达益州边界。前部先锋魏延，副将张翼、王平，刚刚进入边界，就遇到了鄂焕的军队。双方摆开阵势，魏延骑马出阵，大骂道：“反贼，还不早早投降！”鄂焕拍马向前，与魏延交锋。没打几个回合，魏延假装战败，掉转马头便逃，鄂焕随后紧追不舍。追出没多远，突然喊声震天，张翼、王平两路伏兵杀出，截断了鄂焕的退路。魏延又回转身来，与张翼、王平三人合力围攻鄂焕，最终将他生擒。鄂焕被押解到大寨，去见诸葛亮。诸葛亮下令解开他的绑绳，用酒食款待他，然后问道：“你是谁的部将？”鄂焕回答说：“我是高定的部将。”诸葛亮说：“我知道高定原本是个忠义之人，如今被雍闿蛊惑，才走到这一步。我现在放你回去，你告诉高太守，让他早早归降，以免遭受大祸。”鄂焕拜谢后离去，回到高定的营地，向他讲述了诸葛亮的仁德。高定听后，也十分感激。 第二天，雍闿来到高定的营寨。行礼完毕后，雍闿问道：“鄂焕怎么会被放回来了？”高定说：“是诸葛亮念及仁义，将他放了。”雍闿说：“这是诸葛亮的反间计，他想离间我们两人的关系，所以才用了这一招。”高定听了，半信半疑，心中犹豫不决。
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