那边汤姆逊主任收到王月生的信后如何处理暂且不表，这边王月生在意大利的工作算是告一段落，该筹备回国了。
6月中旬的一个清晨，威尼斯泻湖笼罩在薄雾中，圣马可钟楼的轮廓逐渐模糊，贡多拉船夫划桨送王月生等头等舱乘客登上奥匈帝国的洛伊德公司班轮。货船与客船混杂的港口弥漫着咸水、焦油和咖啡的混合气息。
船沿巴尔干半岛东行，经过达尔马提亚海岸（后世的克罗地亚），岸上石灰岩悬崖下的杜布罗夫尼克渔村，红瓦白墙的房屋倒映在碧水中，渔民驾三角帆船撒网。6月阳光下斯普利特的戴克里先宫的罗马废墟清晰可见，山羊在断柱间啃食野草。
随后，船穿越爱奥尼亚海，到达奥匈帝国治下的科孚港。这里是重要的中转站，船只在此补充燃煤。乘客有的在甲板上远眺威尼斯式要塞与橄榄树林，有的上岸，街头小贩兜售希腊无花果与乳香酒。
绕过伯罗奔尼撒南端的马塔潘角，爱奥尼亚海的深蓝色海水逐渐过渡为爱琴海的青绿，远处可见基西拉岛的修道院尖顶。
船行进入到爱琴海的基克拉泽斯群岛。靠近提洛岛时，王月生看到了白色立方体房屋与风车，古代阿波罗神庙废墟在烈日下泛着大理石光泽，牧羊人吹笛驱赶羊群。
短暂停靠奥斯曼治下的士麦那（后世的伊兹密尔）。码头堆满地毯、无花果与烟草，戴菲斯帽的土耳其税吏登船检查货物，头缠布巾的脚夫搬运东方香料箱。随后，穿越达达尼尔，丘陵上的恰纳卡莱城堡炮口指向海面，渔夫在特洛伊古城遗址附近的浅滩撒网，海鸥盘旋于古希腊战船残骸的上空。海峡狭窄处仅1.3公里宽，乘客可清晰望见对岸的加里波利半岛，牧羊人的铃铛声随风飘来。
在君士坦丁堡（伊斯坦布尔），船只抛锚于金角湾，苏丹阿卜杜勒·哈米德二世的旗帜在托普卡帕宫飘扬。小舟围拢大船叫卖土耳其软糖、玫瑰水、鹦鹉与伪造的拜占庭金币。王月生随头等舱乘客下船参观当时被改作清真寺的圣索菲亚大教堂，惊叹于其镶嵌画被石灰覆盖的惨状。
随后，船进入黑海航行。保加利亚的瓦尔纳港内，蒸汽起重机装卸小麦，戴圆帽的保加利亚农民与包头巾的鞑靼劳工混合作业。在多瑙河三角洲，船沿罗马尼亚海岸北行，可见芦苇荡中的渔村，鹈鹕群掠过水面，吉普赛人划独木舟贩卖熏鱼。
到达克里米亚南岸时，雅尔塔的里瓦几亚沙皇夏宫隐于柏树林中，鞑靼牧民的羊群在山坡啃食百里香。塞瓦斯托波尔港的俄国黑海舰队战舰列队，水兵制服的白蓝条纹在阳光下刺目。
7月初，船抵达了敖德萨港，这个所谓黑海的巴黎。清晨薄雾中，波将金阶梯的轮廓逐渐清晰，码头蒸汽起重机与帆船桅杆交织成工业森林。海关官员登船，三等舱的犹太移民紧攥包袱，等待命运的审判。
奥匈洛伊德公司的黑色烟囱货轮SS Thalia号鸣笛离港，扬起煤灰如黑雪飘落。土耳其双桅帆船“萨基亚”号正卸下波斯地毯与咖啡豆，水手赤膊搬运时露出背上的基督刺青——他们是改宗的希腊海盗后裔。两艘印度商船被隔离在防波堤外，桅杆悬挂黄黑相间的瘟疫旗，戴鸟嘴面具的医生划小艇登船检查。码头告示牌张贴俄语、希腊语、意第绪语的霍乱警示，乞丐趁机向焦虑的旅客兜售“圣尼古拉护身符”。
下船时，王月生看见黑海罕见的水母群涌向港口，半透明蓝体随浪起伏。老水手视其为风暴前兆，孩童用木桶捕捞制成“幽灵灯笼”。
此时正值夏季贸易旺季，作为俄罗斯帝国南方的“黑海明珠”，这座港口城市呈现出一派繁荣而多元的景象。敖德萨是俄国粮食出口的核心枢纽，7月正值收割季尾声，码头堆满从乌克兰腹地运来的小麦麻袋，在烈日下蒸腾出谷物特有的焦香。头戴草帽的希腊商人与英国谷物经纪人手持账簿，在遮阳棚下用俄语夹杂意大利语讨价还价，汗水浸透亚麻西装。19世纪后期引入的蒸汽起重机与人力搬运工并存，码头工人多为乌克兰农民或来自巴尔干的季节性劳工，头戴草帽、身着粗布衫在烈日下劳作。海关官员身着黑色制服，核查货物并征收关税。港口驻扎俄国黑海舰队巡逻艇，海关官员严密监视走私，尤其是逃避粮食出口税的商贩，警察局外张贴着通缉无政府主义者的告示。
港口西侧矗立砖砌的拱顶粮仓，绵延数公里，利用铁路支线与腹地的乌克兰粮仓相连。1841年建造的波将金阶梯的192级台阶从港口直通市中心，两侧矗立石狮雕像，顶端可俯瞰黑海全景，阶梯上流动着商人、水手和戴头巾的克里米亚鞑靼妇女。港口广场的核心建筑、新古典主义风格证券交易所大楼的钟楼高耸，门前聚集着穿西装的谷物经纪人和头戴圆顶礼帽的犹太银行家。
街头希腊水手在酒馆用俄语讨价还价，意大利商人推销橄榄油与葡萄酒，犹太小贩沿街叫卖腌鲱鱼和黑面包，乌克兰农妇兜售樱桃与向日葵籽。富商乘马车驶过卵石路，乞丐蜷缩在圣以撒大教堂台阶旁，哥萨克警察佩弯刀巡逻维持秩序。7月这里炎热干燥，黑海吹来微风稍缓酷暑，码头工人以陶罐取用公共喷泉的淡水解渴。少量欧洲游客经此前往克里米亚度假，而东欧犹太人移民则将此地作为外迁的重要港口中转赴美国。
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