广陵太守陈登在射阳治理政务。孙策往西去攻打黄祖的时候，陈登就引诱严白虎的残余势力，打算在孙策背后搞破坏。孙策知道后，转头回来攻打陈登。军队到了丹徒，等着运送粮草。
当初，孙策杀了吴郡太守许贡，许贡的家奴和门客就潜藏在民间，一心想着为许贡报仇。孙策这人喜欢打猎，经常骑马飞奔出去。他骑的马特别精良，跟着他的骑手根本追不上。有一次，他突然遇到三个许贡的门客，被射中了脸颊。后面的骑手很快赶到，把这三个人都杀了。孙策伤势很重，把张昭等人叫来，对他们说：“中原地区正乱着呢，凭借咱们吴越的人马，加上三江的险要地势，足够观望天下局势的成败了。你们要好好辅佐我弟弟！”然后把孙权叫过来，给他挂上印绶，说：“带领江东的人马，在两军阵前决断战机，和天下人争夺天下，你不如我；但要是论选拔贤才、任用能人，让大家都尽心来保住江东，我就不如你了。”这年，孙策去世，年仅二十六岁。
孙权悲痛大哭，都顾不上处理事务。张昭说：“孝廉（对孙权的称呼），这可不是哭的时候啊！”于是给孙权换了衣服，扶他上马，让他出去巡视军队。张昭带着下属，一方面上表给朝廷报告孙策去世、孙权继位的事儿，一方面发公文到各个下属城池，让朝廷内外的将领、校尉，都各尽其职。周瑜从巴丘带兵赶来奔丧，之后就留在吴地，以中护军的身份和张昭一起掌管各项事务。
当时，孙策虽然占据了会稽、吴郡、丹杨、豫章、庐江、庐陵这些地方，但一些地势险要、偏远的区域，还没有完全归附。那些流亡寄居在这里的人，都根据局势的安危来决定去留，君臣之间还没有稳固的关系。但张昭、周瑜等人觉得孙权能和他们一起成就大业，就真心实意地辅佐他。
秋天，七月，朝廷封皇子刘冯为南阳王。壬午日，刘冯去世。
汝南的黄巾军刘辟等人背叛曹操，响应袁绍。袁绍派刘备带兵去援助刘辟，很多郡县都跟着反叛曹操。袁绍还派使者去任命阳安都尉李通为征南将军，刘表也暗地里招揽他，李通全都拒绝了。有人劝李通归附袁绍，李通手按宝剑，大声呵斥说：“曹公聪明睿智，肯定能平定天下。袁绍虽然势力强大，但最终会被曹公打败。我就算死也不会有二心。”说完就杀了袁绍的使者，把袁绍送来的印绶送到曹操那里。
李通急着征收户调（一种赋税，征收绢绵等物），朗陵县长赵俨见到李通，说：“现在各个郡都反叛了，只有阳安郡还归附朝廷。这个时候又急着征收绢绵，那些爱捣乱的人说不定会趁机闹事，这样恐怕不太好吧？”李通说：“曹公和袁绍正打得激烈，周围郡县都背叛成这样了，如果不把绢绵按时送去，旁人肯定会觉得我在观望，有所企图。”赵俨说：“我知道你担心这个，但也要权衡一下轻重。稍微缓一缓征收，我来帮你解决这个麻烦。”
于是赵俨写信给荀彧说：“现在阳安郡的百姓生活困苦，周边城池又都反叛了，这个地方很容易动荡，这可是关系到一方安危的关键时候。而且这个郡的人坚守忠诚的节操，身处险境也没有二心，我觉得朝廷应该好好安抚他们。要是还急着征收绢绵，怎么鼓励大家做好事呢！”荀彧马上把这事告诉曹操，曹操就把绢绵都还给了百姓，上下都很高兴，阳安郡也就安定下来了。李通又去攻打瞿恭等贼寇，把他们都打败了，最终平定了淮水、汝水一带。
当时，曹操制定了新的法令，下达到州郡执行，法令变得更加严厉，而且征收绢绵也很急迫。长广太守何夔对曹操说：“以前的君王会根据距离远近，区分不同地区的赋税；根据社会治乱，制定轻重不同的三种刑法。我觉得长广郡应该按照偏远新归附地区的法令来治理。民间的小事，让地方官根据实际情况灵活处理，这样对上不违背正式的法令，对下也能顺应百姓的心意。等过个三年，百姓安心从事自己的产业，到时候再用法令统一规范也不迟。”曹操听从了他的建议。
刘备在汝水、颍水一带活动，许县以南的地方，官员和百姓都人心惶惶，曹操为此很头疼。曹仁说：“咱们大军正在对付袁绍，南边形势危急，顾不上那边。刘备带着强兵压过去，那些地方背叛也是意料之中。但刘备刚带领袁绍的兵，还没法让他们完全听从指挥，现在去攻打，能打败他。”曹操就派曹仁率领骑兵去攻打刘备，把刘备打得逃走了，收复了所有反叛的郡县后才回来。
刘备回到袁绍军中，心里想着离开袁绍，就劝说袁绍和南边的刘表联合。袁绍就派刘备带着自己原来的部队再次到汝南，和贼寇龚都等人会合，人马有几千。曹操派将领蔡杨去攻打他们，结果被刘备杀了。
袁绍驻军在阳武，沮授劝袁绍说：“咱们北方的军队虽然人数多，但勇猛果敢比不上南方的军队；南方军队粮食少，物资储备又比不上咱们北方。南方军队希望速战速决，咱们北方军队打持久战更有利。咱们应该慢慢来，和他们长久对峙。”袁绍不听他的。
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