太和元年（公元366年，丙寅年）
春天三月，荆州刺史桓豁派督护桓罴攻打南郑，专门收拾司马勋这小子。
燕国的太宰兼大司马慕容恪、太傅兼司徒慕容评，俩人手拉手求老板（燕主慕容暐）放他们退休，把官印都交了，想回家带孙子，结果被老板当场驳回：“不行，接着干！”
夏天五月，皇后庾氏去世了。
朱序和周楚联手揍司马勋，直接把他摁地上摩擦，连带着同伙一起打包送给大司马桓温。桓温也是个狠人，咔嚓全砍了，还把脑袋传送到建康“巡回展览”。
代王什翼犍派左长史燕凤去秦国“进贡刷好感”。
秋天七月，把孝皇后埋在敬平陵。
秦国的辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等人，带着两万小弟突袭荆州，攻打南乡郡。荆州刺史桓豁赶紧去救场，八月屯兵新野。结果秦军抢了安阳一万多户老百姓，拍拍屁股溜了。
九月，特赦梁、益二州（“大赦天下，以示仁慈”）。
冬天十月，给司徒昱升职，加封为丞相、录尚书事，还赐了“入朝不用小跑、奏事不用自报姓名、能带剑穿鞋上殿”的顶级待遇。
张天锡派使者到秦国边境，官宣“跟你断交，拜拜了您内”。
燕国的抚军将军下邳王慕容厉突袭兖州，拿下鲁、高平好几个郡，安排了自己人当地方官，然后潇洒回师。
之前陇西李俨带着郡投降秦国，后来又偷偷跟张天锡勾搭上。十二月，羌人敛岐带着略阳四千户背叛秦国，认李俨当大哥。李俨这下飘了，直接任命官员，跟秦国、凉州都断了联系，想自己搞独立王国。
南阳督护赵亿占了宛城投降燕国，太守桓澹吓得跑到新野躲着。燕国派南中郎将赵盘从鲁阳出兵，驻守宛城。
徐、兖二州刺史庾希，因为是皇后的娘家人，兄弟几个都当大官，大司马桓温看他们不顺眼，心里的小本本早就记满了（“这家人太碍眼，得找机会收拾”）。
太和二年（公元367年，丁卯年）
春天正月，庾希因为“没能保住鲁、高平”被问责，丢了乌纱帽（“职场背锅，惨被开除”）。
二月，燕国的抚军将军下邳王慕容厉、镇北将军宜都王慕容桓，组队去揍敕勒。
秦国的辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守邵羌、扬武将军姚苌等人，带一万七千兵去收拾敛岐。三月，张天锡派前将军杨遹打金城，征东将军常据攻左南，游击将军张统扑白土，自己亲率三万人屯兵仓松，目标直指李俨。敛岐的部落以前是姚弋仲的部下，听说姚苌来了，全投降了（“都是老熟人，没必要打”）。王猛趁机拿下略阳，敛岐吓得逃到白马。秦王苻坚任命姚苌为陇东太守。
夏天四月，燕国的慕容尘攻打竟陵，被太守罗崇狠狠教训了一顿（“偷鸡不成蚀把米”）。
张天锡攻打李俨的大夏、武始二郡，轻松拿下。常据在葵谷打败李俨的军队，张天锡进兵屯驻左南。李俨慌了，退守枹罕，派侄子李纯去秦国认错，还求秦国来救场（“大哥救我！”）。秦王苻坚派前将军杨安、建威将军王抚带两万骑兵，跟王猛汇合去救李俨。
王猛派邵羌追击敛岐，王抚守侯和，姜衡守白石，自己和杨安去救枹罕。张天锡派杨遹在枹罕东边迎战，结果被王猛按在地上摩擦，死伤一万七千多人。王猛和张天锡在城下僵持。另一边邵羌在白马抓住敛岐，送了回来。王猛给张天锡写信：“我是来救李俨的，不是来跟凉州打架的。现在咱都高筑墙、深挖沟，等上头消息。耗下去对谁都没好处，不如你退兵，我把李俨带走，你带老百姓回家，各自安好，咋样？”张天锡跟手下说：“他都这么说了，咱本来是来收拾叛徒的，犯不着跟秦国硬刚。”于是带兵撤了。
李俨还想拒秦兵于门外，王猛穿着便服、带着几十个人，说要跟李俨见面。李俨开门让他进来，还没反应过来，王猛的大部队就冲进来了，直接把他拿下。秦国任命立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，驻守枹罕。
张天锡西撤时，李俨的部将贺肫劝他：“老大你这么猛，手下也能打，干嘛跟秦国低头？王猛孤军深入，士兵都累坏了，而且他们以为咱求救是真心的，肯定没防备，偷袭一把绝对能赢！”李俨说：“人家来救咱，咱反过来打人家，传出去像话吗？不如耗着，他们自然会走。”后来王猛责怪李俨不早点开门迎接，李俨把贺肫的主意说了出来，结果王猛把贺肫砍了，带着李俨回秦国。到了长安，苻坚封李俨为光禄勋，赐爵归安侯（“投降还能混个官，不亏”）。
燕国的太原桓王慕容恪跟燕主慕容暐说：“吴王慕容垂的本事比我强十倍，先帝因为我年纪大才让我先上位。我死之后，陛下一定要把国家大事交给吴王，不然要出乱子。”五月壬辰日，慕容恪病危，慕容暐亲自去探望，问他后事安排。慕容恪说：“报恩最好的方式就是推荐贤人，哪怕是打工人里的人才都能当宰相，何况是自家人！吴王文武双全，仅次于管仲、萧何。陛下要是让他掌权，国家肯定稳；不然的话，秦、晋肯定会趁机来搞事。”说完就咽气了。
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