西庆府，拓跋部落王帐，此时气氛有点压抑。
自从上一次拓跋雄率领三万大军逃回西庆府之后，拓跋硅的雄心终于被击溃了。定国公赵辰一举击溃狼国50万联军，继而黄袍加身，建立大明的消息传来，拓跋硅就打算战略收缩了。狼国50万联军都不是大明天子的对手，而自己目前只剩下的十万大军如何能够与其抗衡。
大明天子御驾亲征，拓跋硅父子两还抱着看热闹，希望双方大打出手，甚至同归于尽就好。但是，很快邻国就传来了消息，大明天子赵辰一举灭掉狼国、蒙古、完颜三个大部落，从此拓跋硅就开始忐忑不安了。
一段时间以来，他每天晚上都会做噩梦梦见大明天子将其追杀，搞得他精疲力尽。于是他干脆直接把王位让给了太子拓跋雄，自己退位一身轻，跑到祁连山的营地享受去了。
太子拓跋雄继承王位之后，虽然多年的野心得以实现，但他发现自己和父王一样也睡不着了。大明消灭了狼国等北方部落，一举平定了北方草原，下一步很可能就是对付拓跋部落了，这让他是寝食难安。
拓跋部落国师拓跋企先这些年效命拓跋，忠心耿耿，他也确实做了不少改革，推动了拓跋部落的崛起。但是与大明的强盛相比，小小的河西走廊已经发展到了极限，想要再强大不可能了。
拓跋企先甚至趁着大夏国虚弱的时候，占据了陇西的一部分，他在那里鼓励种植稻谷，让陇西得到了极大的发展，生产出来的粮食竟然可以供应拓跋很多的部落。
这一年他也时刻关注着大夏国的动静，接到大明军队攻打狼国的消息后，他就知道大事不妙了。而等到赵辰发兵消灭狼国、降服铁木真和完颜赤烈的时候，他就知道拓跋部落在劫难逃，大明很可能下一年就要进攻拓跋了。
拓跋企先深受拓跋硅的器重，委以国师的重任，引为知己。拓跋企先虽然看清楚了局势，但他已经扎根于拓跋部落，家中豪宅美妾，儿女满堂，牧场数万亩，已经没有退路，不得不为拓跋雄卖命！
早在一年之前，拓跋企先就开始为拓跋雄布局安排，拓跋企先提出撤向祁连山山谷和昆仑山高原地带的想法，但是却遭到了拓跋所有部落贵族的反对。
他们的理由是拓跋部落有十多万大军，可以与中原兵马放手一搏。再说他们怎么舍得离开水草丰美的河套地区，这里就是他们的命根子，离开了这里，拓跋部落就将名存实亡。
当然，真正的原因是他们过惯了贵族的生活，一旦进入祁连山和昆仑山，那里地势陡峭，根本就养活不了数十万部众。
拓跋企先是汉人，对于部落首领反对无可奈何，国王拓跋雄也没有办法，他还要依靠这些部落首领统治国内，只能退后一步，要求部落加强训练，随时听候调遣。
暗地里，拓跋企先也在为自己寻找退路，毕竟自己在这里有了家室，明知道大明迟早要征伐拓跋和西域，他不能坐以待毙。
拓跋企先环顾四周，却发现自己退无可退，拓跋部落东边武威、南边陇西、北边狼国草原三个方向已经被大明包围，西部有北庭部落，他只能从祁连山方向想办法，进入祁连山中躲避。
祁连山上的吐谷浑部落和沙漠戈壁中的赫连部落结为联盟，赫连玉树手下和吐谷浑也有两万部落勇士，在祁连山中神出鬼没，很难对付。
拓跋企先无奈，只能提醒拓跋雄对赫连部落和祁连山吐谷浑用兵，自去年冬季开始，八万拓跋骑兵穿越大沙漠和戈壁滩，出现在了赫连部落的草原上。
两军交战，赫连部落寡不敌众，率领残部勇士退往赫连山中，与吐谷浑勇士一起抵抗拓跋大军的进攻。
时值冬季，祁连山大雪封山，拓跋部落骑兵只能下马进入山中，祁连山狭窄的山路和陡峭的山谷，让拓跋人寸步难行。
赫连玉树和吐谷浑首领多宝联合在山口与拓跋人交战数场，拓跋雄进攻数次，由于山口地形十分险峻，久攻不下，只能退回山下，占据了赫连部落的草原领地。
拓跋人掠夺一番，只能再次穿越大沙漠和戈壁滩，回到了西庆府。
赫连玉树眼看拓跋人走了，他们又从祁连山上下来，回到了领地，赫连部落虽然遭到了洗劫，但好在大部分部落部众逃到了山谷，人员损失不大。赫连玉树整顿部落，只能把仇恨埋入心底，等待复仇的机会。
然而，就在赫连玉树茫然无助的时候，从西域方向回来了一个商队，商队首领是一队爷孙，老的名叫马凌云，女孩子名叫马青青，这两人一看都是练家子。
赫连玉树虽然心中郁闷，但还是宴请了这对爷孙。草原上的人天性热情和豁达，草原的辽阔和天空的纯净很快就抚平了牧民的创伤，宴会显得十分的热闹。
然而，马凌云还是看出了草原的变化，他问道：“赫连首领，这一路行来，赫连部落没有了往日的繁盛，到处都是牧民的哭泣和伤感，这是为何？”
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