孔明这才亲自统领南征主力大军，返回成都。后主刘禅听闻丞相凯旋，龙颜大悦，亲自率领文武百官，陈设皇家銮驾，出成都城郭三十里之外，隆重迎接。后主甚至亲自下得御辇，恭敬地肃立于道路之旁，以等候丞相孔明的车驾到来，其“尊师重道之意”与对孔明的“倚重之心”可见一斑。
孔明远远望见后主出城亲迎，心中惶恐，急忙从自己的小车之上下来，快步上前，伏道叩拜，口称：“微臣无能，未能及早荡平南方叛乱，反使主上为国事忧心忡忡，此皆臣之罪过也！”
后主连忙上前，亲手将孔明扶起，与他一同乘上御辇，返回成都皇宫。宫中早已大排太平筵宴，犒赏三军将士。自此之后，南中各部以及更远地方的邦国异族，听闻诸葛孔明之神威与仁德，无不畏服，纷纷派遣使者，前来成都朝贡，表示臣服。据统计，前来朝贡的远方邦国及部落，竟多达二百余处。大汉天声，威震遐迩，“国运之气”亦因此而更盛。
孔明回朝之后，又上表奏准后主，对于那些在南征战役中不幸殁于王事的将士之家属，皆一一给予丰厚的抚恤与优待，使其家人衣食无忧，以慰忠魂。朝廷此举，深得人心，蜀中百姓无不欢欣鼓舞，朝野上下，一片清平祥和之气。
却说魏主曹丕，在位七年，其间虽凭借其父曹操留下的“霸业根基”与自身“帝王心术”，勉力维持着中原的稳定，然其“猜忌之性”与“急功近利之意”，亦使其朝政之中暗流汹涌。蜀汉建兴四年，曹丕病重。他早年所纳的甄氏夫人，虽为其生下一子，名睿，字元仲，此子自幼聪慧，但曹丕对其母子并不十分宠爱。后来，曹丕又纳了安平广宗人郭永之女为贵妃，此女容貌绝美，其父曾赞曰：“吾女乃女中之王者也！”故而号为“女王”。自郭贵妃入宫，甄夫人便彻底失宠。那郭贵妃“心机之深”与“嫉妒之意”极重，一心图谋皇后之位，便与宫中受宠的宦官张韬暗中勾结，设计陷害甄夫人。
时逢曹丕染病在床，张韬便趁机向曹丕进谗，诈称在甄夫人宫中掘出了桐木制成的小偶人，其上赫然书写着诅咒天子的年月日时，乃是行“魇镇巫蛊”这等大逆不道之事。曹丕本就多疑，又兼病中“心神不宁”，闻言勃然大怒，也不仔细查证，当即将甄夫人赐死，并册立郭贵妃为皇后。郭皇后因自己没有子嗣，便收养了曹睿为己子，虽然表面上对其颇为疼爱，但始终未曾正式立其为皇太子，其“权谋之意”深不可测。
曹睿长至十五岁之时，已是弓马娴熟，颇有乃祖之风。当年开春二月，曹丕带领曹睿外出狩猎。行至一处山坞之间，忽从林中赶出一对母子梅花鹿。曹丕眼疾手快，弯弓搭箭，一箭便射中了母鹿。那母鹿哀鸣一声，倒地而亡。而那只年幼的小鹿，却并未惊慌逃窜，反而径直奔跑到曹睿的马前，用湿漉漉的眼睛望着他，仿佛在哀求一般，其“孺慕之情”与“悲伤之意”令人动容。曹丕在后高声呼喊：“吾儿，为何还不射杀那只小鹿？”
曹睿在马上，看着那只瑟瑟发抖的小鹿，眼中竟落下泪来，泣声对曹丕禀告道：“父皇，您已然射杀了它的母亲，儿臣……儿臣实在不忍心再杀害它的孩子啊！”其“仁慈之心”油然而生。
曹丕听了曹睿这番话，不由得怔住了。他望着儿子脸上真挚的悲悯，忽然间仿佛有所感悟，竟将手中的弓箭猛地掷于地上，长叹一声道：“吾儿啊！你果然是拥有‘仁德之心’的天选之主啊！”于是，曹丕回宫之后，便正式册封曹睿为平原王。
到了当年夏五月，曹丕的病情日益加重，遍请名医，用尽各种“灵丹妙药”，皆不见好转，眼看已是油尽灯枯。他自知大限将至，便急召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫之中，准备托付后事。
曹丕又命人将平原王曹睿唤至病榻之前，指着曹睿，对曹真等三位托孤大臣说道：“朕如今病入膏肓，眼看已是不能复生了。此子睿虽然聪慧，但年纪尚幼，经验不足。卿等三人，皆是我大魏的股肱之臣，国之栋梁。朕今日便将这江山社稷与朕的孩儿，一并托付于你们了！望你们能同心同德，好生辅佐于他，莫要辜负了朕的一片信任与嘱托！”其言语间，充满了“帝王之威”的最后余晖与对后事的“忧虑之意”。
曹真、陈群、司马懿三人闻言，皆伏地叩首，泣声说道：“陛下何出此言！陛下龙体康健，正当春秋鼎盛，岂可说此不祥之语！臣等愿竭尽犬马之劳，辅佐陛下，直至千秋万岁，永保我大魏江山万年！”其“忠诚之态”溢于言表，只是这忠诚之中，是否夹杂着各自不同的“心思之意”，便不足为外人道了。
曹丕却是苦笑着摇了摇头，道：“朕自己的身体，自己清楚。况且，今年许都南城门无故自崩，此乃大大的不祥之兆，冥冥之中，自有天意警示。朕自知天命已尽，死期不远了。”他正说着，忽有内侍入内启奏，说征东大将军曹休亦入宫问安。曹丕急忙召曹休入内，对他说道：“子文（曹休字），你亦是国家柱石之臣，与子丹（曹真字）、长文（陈群字）、仲达（司马懿字）等人，皆是我大魏的擎天玉柱。若你们四人能同心戮力，辅佐朕的孩儿，则朕即便是身死九泉之下，亦可瞑目了！”言罢，眼中竟落下两行浊泪，随即溘然长逝。曹丕时年四十岁，在位七年。
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