话说阎圃正在劝说张鲁不要援助刘璋，这时只见马超挺身而出，说道：“我马超感激主公的恩情，一直没有机会报答，现在愿意率领一支军队去攻打葭萌关，生擒刘备，一定要让刘璋割让二十个州归还给主公。”张鲁听了十分高兴，先派黄权从小路返回，随即调拨两万兵力给马超。此时庞德卧病在床，无法随行，就留在了汉中。张鲁又命令杨柏担任监军，马超与弟弟马岱选定日子后便启程出发。
再说刘备的军队此时正在雒城，法正所派去送信的人回来报告说：“郑度劝刘璋把野外的谷物以及各处的仓库都烧掉，带领巴西的百姓，躲避到涪水以西，深挖壕沟，高筑壁垒，坚守不战。”刘备和诸葛亮听了，都大惊失色，说道：“如果刘璋采用这个计策，我们的形势就危险了！”法正却笑着说：“主公不必担忧。这个计策虽然狠毒，但刘璋肯定不会采纳。”没过几天，就有人传来消息，说刘璋不愿意迁移百姓，没有听从郑度的建议。刘备听后，这才放下心来。诸葛亮说：“可以赶紧进兵夺取绵竹。如果能拿下这里，成都就容易攻取了。”于是派遣黄忠、魏延率领军队前进。费观得知刘备的军队前来，便派李严出兵迎敌。李严带领三千士兵，双方各自摆好阵势。黄忠纵马出阵，与李严交战了四五十回合，不分胜负。诸葛亮在阵中下令鸣金收兵。黄忠回到阵中，问道：“我正准备擒住李严，军师为什么要收兵呢？”诸葛亮说：“我已经见识到李严的武艺，不能强攻。明天再战，你可以假装战败，把他引入山谷，然后出动奇兵取胜。”黄忠领命。
第二天，李严又带兵前来，黄忠再次出战，不到十个回合就假装战败，领兵逃走。李严紧追不舍，一路追进山谷。突然，他意识到情况不对，急忙想要返回。这时，前面魏延已经率领军队摆开阵势。诸葛亮亲自站在山头，喊道：“李将军，如果不投降，两边已经埋伏好强弩手，要为我的庞士元报仇了！”李严听后，惊慌下马，卸下盔甲投降。士兵们没有伤害他的一个部下。诸葛亮带着李严去见刘备。刘备对他十分优厚。李严说：“费观虽然是刘璋的亲戚，但和我关系很亲密，我愿意去劝说他投降。”刘备立刻命令李严回城去招降费观。李严进入绵竹城，对费观称赞刘备如何仁德，并说如果现在不投降，一定会有大祸临头。费观听从了他的话，打开城门投降。刘备于是进入绵竹，与众人商议分兵攻取成都。
忽然，有流星马飞速前来报告，说孟达、霍峻镇守的葭萌关，如今正被东川张鲁派遣马超与杨柏、马岱率领的军队猛烈攻打，如果救援迟缓，关隘就守不住了。刘备大惊失色。诸葛亮说：“必须是张飞、赵云二位将军，才能与马超抗衡。”刘备说：“赵云带兵外出还没回来。张飞现在就在这里，可以赶紧派他去。”诸葛亮说：“主公先别说，让我来激他一下。”这时，张飞听说马超来攻打关隘，大喊着冲进营帐，说道：“哥哥，我这就去和马超交战！”诸葛亮假装没听见，对刘备说：“如今马超侵犯关隘，无人能敌；除非去荆州把关羽请来，才能与他对抗。”张飞说：“军师为什么小看我！我曾经独自抵挡曹操的百万大军，还会怕马超这小子吗！”诸葛亮说：“张飞你在当阳桥拒水断桥，那是因为曹操不知道虚实；要是他知道虚实，将军你岂能安然无事？如今马超的勇猛，天下人都知道，在渭桥六次大战，杀得曹操割须弃袍，几乎丧命，他可不是一般人能比的。就连关羽也不一定能战胜他。”张飞说：“我现在就去；如果战胜不了马超，我甘愿接受军令处罚！”诸葛亮说：“既然你肯立下军令状，就任命你为先锋。请主公亲自去一趟，我留在绵竹。等赵云回来，再作商议。”魏延说：“我也愿意去。”
诸葛亮命令魏延带领五百名侦察骑兵先行，张飞随后出发，刘备率领后队，朝着葭萌关进发。魏延的侦察骑兵先到达关下，正好遇到杨柏。魏延与杨柏交战，不到十个回合，杨柏战败逃走。魏延想抢在张飞前面立下战功，就乘胜追击。前面突然有一支军队摆开阵势，为首的正是马岱。魏延以为是马超，挥舞着大刀，纵马迎上去。与马岱交战不到十个回合，马岱又战败逃走。魏延继续追赶，却被马岱回身一箭，射中了左臂。魏延急忙掉转马头往回跑。马岱追到关前，只见一员大将喊声如雷，从关上飞奔到面前。原来是张飞刚到关上，听到关前有厮杀声，就出来查看，正好看到魏延中箭，于是急忙纵马下关，救了魏延。张飞大声喝问马岱：“你是什么人？先报上姓名，然后再厮杀！”马岱回答说：“我是西凉马岱。”张飞说：“原来你不是马超，快回去！你不是我的对手！叫马超那家伙自己来，就说燕人张飞在此！”马岱大怒，说：“你竟敢小看我！”挺枪跃马，直取张飞。两人交战不到十个回合，马岱又战败逃走。张飞正要追赶，关上有一骑飞奔而来，喊道：“兄弟先别追！”张飞回头一看，原来是刘备来了。张飞于是不再追赶，和刘备一同上关。刘备说：“我担心你性子急躁，所以随后赶来。既然已经战胜了马岱，那就先休息一晚，明天再和马超交战。”
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