南京，黄埔路官邸。
蒋总司令收到李幼邻那份语气克制却立场鲜明的电报后，勃然大怒，将电报狠狠摔在地上，用奉化官话厉声骂道：“娘希匹！无耻小儿！黄口孺子，也敢来教训我？！他父亲李德邻在我面前也要礼让三分！他算什么东西！仗着在东北打了几个胜仗，就敢如此狂妄，干涉中央内政！真是岂有此理！”
盛怒之后，他强压火气，在日记中愤懑地写道：
“十月廿五日。天气阴霾，心情郁愤。
桂系李幼邻来电，竟为胡汉民说项，言辞看似恭顺，实则暗藏机锋，狂妄至极！此子凭借东北侥幸之胜，挟寇自重，目无中央，其心可诛！此实为北伐以来，党内地方军阀对领袖权威最严重之挑衅！此耻此辱，中正必铭记于心，他日定当加倍奉还！
当前局势，冯玉祥蠢蠢欲动，阎锡山 阴怀异志，汪兆铭四处串联，党内纷争又起。两广李、白、任潮（李济深） 连成一气，坐观成败。张汉卿 态度暧昧，拥兵自重。内忧外患，至于此极！唯有坚定意志，排除万难，加速剿匪与整军，尽快肃清赣匪，练成德械精锐，方能削平群雄，一统政令！”
然而，现实的困境很快接踵而至。冯玉祥 果然在西北再次打出“护党救国”的旗号，联络旧部，集结兵力。阎锡山 也秘密返回山西，重掌晋军大权，并与汪精卫 勾连，积极筹划在山西另立中央，并电邀孙科 北上“共商国事”。孙科已动身前往山西。
蒋介石急电驻平津地区的张少帅，希望他像中原大战时那样出兵助己，威胁阎、冯侧背。然而，此时的张少帅处境尴尬：东北根基已失，部队士气低落，部分将领甚至秘密潜回东北投奔抗日联军；若再卷入关内战事，只怕麾下部队顷刻瓦解。他回电婉拒了蒋总司令的要求，表示“部队新挫，亟待整补，且华北防务吃紧，实难抽兵”。
收到张少帅的回绝电，蒋总司令又是一阵暴怒，却也无计可施，只能在日记中再添一笔对“军阀自私误国”的痛斥。他发现自己陷入了前所未有的孤立境地。
正当北方乱象纷呈之际，南方军事委员会（南宁）收到了来自贵州的紧急情报。
贵州 军阀毛光翔与王家烈为争夺省主席宝座，矛盾激化，终于爆发内战。初期，王家烈部攻势猛烈，毛光翔处境艰难。
南宁，南方军委会作战厅。
李幼邻看着地图上贵州的位置，眼神锐利。贵州，地处湘、桂、滇、川四省交界，战略地位极其重要，堪称西南腹心地带。若能控制贵州，则桂系掌握的湘、桂、粤、滇 及贵州将完全连成一片，形成一个背靠中南半岛、战略纵深巨大的稳固后方！这无疑是天赐良机。
“冯焕章、阎百川又在玩老把戏，这次怕是难成气候。” 李幼邻对一旁的白崇禧、黄绍竑 说道，语气中带着一丝不屑，“但贵州，是我们嘴边的一块肉，决不能放过！”
他立即以南方军事委员会 名义，向毛光翔、王家烈双方发出急电，严令：“值此国难当头，不容兄弟阋墙。着令双方立即停火，听候中央（指南方军委会）调解！若敢违抗，以致地方糜烂，定当严惩不贷！”
毛光翔本处下风，见强大的桂系出面调停，立即顺水推舟，复电表示“服从命令，愿和平解决”。而王家烈自恃与蒋总司令有秘密联络（蒋为制衡桂系，暗中支持王），且胜利在望，竟复电拒绝，声称“此乃黔省内部事务，不容外人干涉”，并继续猛攻毛光翔部。
“给脸不要脸！那就怪不得我们了！” 李幼邻冷笑一声，与白崇禧迅速拟定作战计划，下令：
“着令：”
“第15军第2师（师长伍廷飏），立即在广西百色 集结，做好由西线 进入黔西南准备！”
“第36军第4师（师长颜仁毅），立即在云南曲靖集结，做好由西南线进入黔西准备！”
“第18军新编第10师（师长海竞强），立即在湖南怀化集结，做好由东线 进入黔东准备！”
“各部完成集结后，暂勿越境，待命而动！”
桂系大军三路集结的消息传来，贵州 全省震动。在军事压力和政治瓦解下，毛光翔首先撑不住，于五日后通电宣布“下野出省，以息战端”。王家烈顿时陷入孤立。
李幼邻见时机成熟，立即下令：“王家烈违抗军令，破坏和平，罪无可赦！我三路大军，即以‘保境安民，迫止战祸’之名，进入贵州，解除王家烈部武装！”
桂系三路精锐，如猛虎下山，从东、西、西南三个方向攻入贵州。王家烈的部队装备极差，主力团装备汉阳造，杂牌部队甚至还在用单打一、九节步枪（土枪），轻机枪、重机枪寥寥无几，火炮仅有几门老掉牙的汉造十年式75毫米山炮。在装备精良、训练有素、士气高昂的桂军面前，几乎不堪一击。
战斗呈现一边倒的态势。桂军步炮协同，攻势凌厉。黔军一触即溃，纷纷投降。仅用时五天，王家烈见大势已去，不得不步毛光翔后尘，通电宣布“下野”。贵州战事迅速平息。
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